Đại Thịnh Phát vừa huy động thành công lô trái phiếu trị giá 471 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm. Vào cuối tháng 8 trước đó, doanh nghiệp cũng hoàn tất phát hành lô trái phiếu 500 tỷ đồng. Như Vậy hơn 2 tháng qua, Đại Thịnh Phát đã huy động thành công 971 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu.
CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa công bố huy động thành công lô trái phiếu trị giá 471 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm. Đáo hạn vào ngày 09/8/2024. Các thông tin về lãi suất, trái chủ và bên đứng ra thu xếp thương vụ hay tài sản đảm bảo không được công bố.
Đây là lần phát hành trái phiếu thứ 2 của Đại Thịnh Phát trong năm nay. Trước đó, ngày 29/8, doanh nghiệp cũng huy động thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm. Đáo hạn vào ngày 29/7/2024.
Thông tin lô trái phiếu 471 tỷ đồng của Đại Thịnh Phát.
Tài sản bảo đảm của trái phiếu bao gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất của CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, mã chứng khoán: LDG), quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và công trình xây dựng trên đất hình thành trong tương lai, khoản phải thu từ việc kinh doanh Tài Sản Bảo Đảm của dự án Khu chung cư tại Lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại: Dự án LDG Sky).
Dự án LDG Sky được đầu tư bởi LDG Group, tổng mức đầu tư 2.944 tỷ đồng, được mở bán từ 2020. Các tổ chức liên quan đến lần phát hành này của Đại Thịnh Phát có ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) và CTCP Chứng khoán APG.
Như vậy, trong hơn 2 tháng qua, Đại Thịnh Phát đã huy động thành công số vốn 971 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu. Con số không nhỏ trong bối cảnh dòng tốn tín dụng còn nhiều hạn chế.
CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát được thành lập vào tháng 7/2013 với vốn điều lệ đăng ký là 150 tỷ đồng do LDG góp vốn thành lập với tỷ lệ sở hữu hơn 90%. Đại Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh các trang thiết bị vật liệu ngành xây dựng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát triển thêm hướng kinh doanh mới là đầu tư kinh doanh bất động sản.
Năm 2017, LDG Group hỗ trợ về tài chính để tăng vốn điều lệ thêm 10 tỷ đồng, Đại Thịnh Phát đã đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với tổng số vốn điều lệ sau đó là 85,5 tỷ đồng.
Dự án này có tổng mức đầu tư 700 tỷ VND, quy mô 10.655 m2, thời gian đầu tư từ 2017 - 2019, thuộc phân khúc giá rẻ liền kề Thủ Đức, hướng tới các công nhân có thu nhập thấp đang sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp Bình Dương. Dự án bao gồm 3 block cao 19 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ, đã được bàn giao trong năm 2020.
Dự án Marina Tower Bình Dương của Đại Thịnh Phát
Theo thống kê trên báo cáo thường niên giai đoạn 2017 - 2020 của LDG, Đại Thịnh Phát có quy mô tổng tài sản năm 2020 gần 286 tỷ đồng, giảm 70% so với năm liền trước. Năm 2020 cũng là năm bắt đầu ghi nhận doanh thu của công ty với số tiền gần 875 tỷ đồng, lợi nhuận thu về hơn 1 tỷ đồng, gấp 3,7 lần con số 289 triệu đồng của năm 2019.
Đến tháng 8/2021, LDG thông qua kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Đại Thịnh Phát. Theo đó, LDG dự kiến chuyển nhượng gần 15 triệu cổ phần của Đại Thịnh Phát, tương đương 99,95% vốn điều lệ của đơn vị này. Giá chuyển nhượng không thấp hơn gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.
Tháng 11/2021, LDG đã hoàn tất thương vụ sang tên gần 15 triệu cổ phần tại Đại Thịnh Phát, tương đương 99,95% vốn điều lệ doanh nghiệp. Giá trị chuyển nhượng, cũng như bên mua không được công bố, nhưng trong một nghị quyết trước đó, LDG đã thông qua chủ trương "chốt" giá bán tối thiểu phải ngang mệnh giá cho mỗi cổ phần.
Theo báo cáo riêng lẻ quý IV/2021, LDG không còn đầu tư vào Đại Thịnh Phát, doanh thu tài chính LDG trong quý IV tăng đột biến là do ghi nhận gần 150 tỷ đồng từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn khác so với cùng kỳ không ghi nhận. Bên nhận chuyển nhượng không được công bố, song hướng ngược lại, LDG cũng phát sinh khoản phải thu ngắn hạn 154 tỷ đồng đối với CTCP Thương mại dịch vụ và đầu tư Đại Hưng.
Trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Đại Thịnh Phát không còn là công ty con của LDG. Ngoài ra, Đại Thịnh Phát cũng từng nắm giữ 15% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch Khang Hưng (Khang Hưng).
Theo cập nhật đến tháng 7/2022, Đại Thịnh Phát có số vốn điều lệ 600 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tòa nhà 194 Golden Building, số 473 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật tại Đại Thịnh Phát là bà Võ Hồ Thi Hoàng, người đồng thời cũng đang đứng tên tại CTCP Đầu tư Tân Phước.
Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Đại Thịnh Phát đạt hơn 260 tỷ đồng. Nợ phải trả đứng ở mức 118,7 tỷ đồng, còn lại 143 tỷ đồng vốn chủ sở hữu.
Trong tháng 9/2022, chỉ một doanh nghiệp bất động sản huy động vốn qua phát hành trái phiếu là CTCP No Va Thảo Điền với giá trị huy động 2.300 tỷ đồng. Trước đó trong tháng 8, thị trường ghi nhận 2 doanh nghiệp địa ốc huy động vốn thành công qua kênh này…
Sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group) sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences và rót vốn cho các công ty con.
Trong số doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) phát hành nhiều nhất (9.857 tỷ đồng)...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Ngân hàng Agribank đang rao bán các khoản nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo để thu hồi nợ tại loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu và sản xuất thép. Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2023, tài sản thế chấp tại Agribank sắp cán mốc 3 triệu tỷ đồng.
Dựa theo tình hình tài chính của các doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS), Bộ Tài chính dự kiến có khoảng 35,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,9% khối lượng trái phiếu đáo hạn của các DN BĐS có khó khăn trong thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp.
T&M Vân Phong - Chủ siêu dự án Wonder City Vân Phong Bay, là thành viên của Eurowindow Holding lãi chưa đầy chục tỷ trong năm 2023, còn khoảng 152 tỷ đồng nợ phải trả.
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ra quyết định về việc đưa cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024.
Sau kiểm toán, lợi nhuận tại VietABank năm 2023 "bốc hơi" hơn chục tỷ đồng, lãi dự thu gần 8.000 tỷ đồng. Trong khi nhà băng này đang sở hữu "núi" sổ đỏ thế chấp.
Mới đây Luật các tổ chức tín dụng 2024 đã được thông qua, trong đó đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Theo Luật mới, cổ đông và người có liên quan không được sở hữu quá 15%, giảm so với quy định hiện hành là 20%.
