Bất động sản Biz

ABBank sẽ phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo với mục đích cho vay

Thứ hai, 28/08/2023 | 11:36 Theo dõi BĐS Biz trên

Vừa chi hơn 5.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, ABBank tiếp tục lên kế hoạch phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo nhằm mục đích cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

ABBank muốn phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Vừa qua, ông Phạm Duy Hiếu quyền Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (UPCoM: ABB) đã ký quyết định số 729/QĐ–TGĐ.23 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2023.

Cụ thể, ABBank sẽ triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa là 10 đợt, mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 5 năm. Thời điểm phát hành dự kiến từ 1/8 - 31/12/2023.

Phương thức phát hành sẽ bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua các đại lý phát hành. Tiền gốc sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ABBank mua lại trái phiếu và tiền lãi trái phiếu sẽ được trả theo định kỳ hàng năm, mỗi năm 1 lần.

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Số tiền thu được từ các đợt phát hành được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân (3.900 tỷ đồng) và khách hàng doanh nghiệp (2.600 tỷ đồng). Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.

Ở một diễn biến khác, thời gian gần đây ABBank dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn. Từ tháng 6/2023 đến nay, nhà băng này đã mua lại 8 lô trái phiếu có mã từ ABBL2124001 đến ABBL2124008 được phát hành vào tháng 6,7/2021 và được đáo hạn năm 2024, đều có lãi suất 4%/năm với tổng giá trị 5.500 tỷ đồng.

abbank-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-vnf
Từ giữa tháng 6/2023 đến 23/8, ABBank mua lại 8 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng (nguồn: HNX)

Các lô trái phiếu đều được phát hành dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS – UPCoM: ABW). Mục đích các đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng doanh nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.

Lợi nhuận tại ABBank giảm mạnh nhất ngành

Trong nửa đầu năm, hoạt động chính của ABBank giảm 13% so với cùng kỳ, chỉ thu về hơn 1.567 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Ở chiều ngược lại, các nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy chỉ có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 30% thu về 471 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác giảm tới 72% còn hơn 70 tỷ đồng.

Đặc biệt, chi phí hoạt động tăng 17%, ghi nhận gần 1.090 tỷ đồng, do tăng chi phí cho nhân viên.

Trong 6 tháng đầu năm, ABBank trích gần 815 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ. Ngân hàng lý giải việc tăng nợ xấu dẫn tới phải thoái lãi cho vay và tăng trích lập dự phòng rủi ro, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh quý 2, khiến lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng chỉ ghi nhận 638 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Riêng quý 2/2023, ABBank là nhà băng có lợi nhuận trước thuế giảm mạnh nhất, đến 94% xuống chỉ còn 67 tỷ đồng.

So với kế hoạch 2.826 tỷ đồng lãi trước thuế được đặt cho cả năm, ABBank mới chỉ thực hiện được 24% sau 2 quý đầu năm.

Bà Lê Thị Bích Phượng - Quyền Tổng giám đốc ABBank cho biết: “ABBank và nhiều ngân hàng khác hiện đang trong giai đoạn chịu tác động từ khó khăn chung của thị trường, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023. ABBank vẫn sẽ kiên định với con đường và chiến lược đã chọn, tập trung thúc đẩy kinh doanh trên cơ sở đánh giá thực tế và quản trị rủi ro hiệu quả, tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động của ngân hàng, kiên trì xây dựng nền tảng số hóa và phát triển các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng”.

Tính đến cuối quý 2/2023, cho vay khách hàng tại ABBank đạt hơn 84.020 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước đạt 81.067 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1%.

cho-vay-khach-hang-tai-abbank
Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2023 tại ABBank.

Hy vọng với 6.000 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu, số dư cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại ABBank sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Hà Phương - Huy Tùng

Theo kinhtexaydung.petrotimes.vn Copy
HoREA kiến nghị cho phép tổ chức tín dụng được mua trái phiếu doanh nghiệp để đảo nợ

HoREA kiến nghị cho phép tổ chức tín dụng được mua trái phiếu doanh nghiệp để đảo nợ

Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngưng thực hiện một số quy định của Thông tư 06/2023/TT-NHNN để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục kiến nghị Ngân hàng cho các tổ chức tín dụng được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích đảo nợ.
Vinaconex chi gần 2.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu

Vinaconex chi gần 2.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu

Tổng số tiền mua lại trước hạn trái phiếu trên được doanh nghiệp này chi rải rác từ đầu năm đến nay.
Ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua trái phiếu với lãi suất lên tới 9,7%/năm

Ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn qua trái phiếu với lãi suất lên tới 9,7%/năm

Không chỉ tăng cường phát hành trái phiếu nhằm huy động vốn, các ngân hàng còn đang tích cực mua lại các lô trái phiếu từng phát hành năm 2021, 2022.
Liên tục chi tiền mua lại trước hạn, Vinaconex vẫn “ôm” hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu

Liên tục chi tiền mua lại trước hạn, Vinaconex vẫn “ôm” hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu

Hiện doanh nghiệp này còn 5 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều được phát hành trong năm 2021 và sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2024 - 2028.
Bất động sản “gánh” gần một nửa số trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm

Bất động sản “gánh” gần một nửa số trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 141.209 tỷ đồng. Gần 50% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 70.140 tỷ đồng.
Bất động sản Phát Đạt thực hiện 12% kế hoạch năm sau 6 tháng, nói không với nợ trái phiếu

Bất động sản Phát Đạt thực hiện 12% kế hoạch năm sau 6 tháng, nói không với nợ trái phiếu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng trong quý II/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận hơn 170 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 17% và 64% so với cùng kỳ.
Vingroup và Techcombank đề xuất gói vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Vingroup và Techcombank đề xuất gói vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng tăng thời hạn cho vay, hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội sau khi Vingroup và Techcombank đề xuất gói tín dụng ưu đãi mới cho nhà ở xã hội với lãi vay 4,8% năm, thời hạn vay 30 năm.
Hodeco dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Hodeco dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã chứng khoán: HDC) mới thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Novaland hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD

Novaland hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD

Tập đoàn Novaland vừa cho biết đã chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty.
Công ty Trung Minh hút về 3.000 tỷ đồng trái phiếu dù kinh doanh thua lỗ

Công ty Trung Minh hút về 3.000 tỷ đồng trái phiếu dù kinh doanh thua lỗ

Trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ, Công ty Trung Minh vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành trong vòng 1 năm gần đây lên 3.000 tỷ đồng.
Khải Hoàn Land huy động thành công 250 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Khải Hoàn Land huy động thành công 250 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land; HoSE: mã chứng khoán KHG) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu KHGH2429001, với giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm.
Ba doanh nghiệp có mối quan hệ “họ hàng” với Eurowindow Holding đổ hơn 7.000 tỷ vào Long An

Ba doanh nghiệp có mối quan hệ “họ hàng” với Eurowindow Holding đổ hơn 7.000 tỷ vào Long An

Những năm trở lại đây, Eurowindow Holding đẩy mạnh phát triển ở mảng bất động sản thông qua các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Đồng thời, kết quả kinh doanh cũng ghi nhận nhiều biến động lớn, đặc biệt là nợ.
Ông chủ resort Six Senses Ninh Van Bay giải trình gì khi cổ phiếu tím trần liên tiếp

Ông chủ resort Six Senses Ninh Van Bay giải trình gì khi cổ phiếu tím trần liên tiếp

Ninh Vân Bay cho biết giá cổ phiếu tăng là do diễn biến khách quan và cung cầu của thị trường. Hiện tại các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường.
Bất động sản Biz