Vừa chi hơn 5.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, ABBank tiếp tục lên kế hoạch phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu không có tài sản đảm bảo nhằm mục đích cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
ABBank muốn phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo
Vừa qua, ông Phạm Duy Hiếu quyền Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (UPCoM: ABB) đã ký quyết định số 729/QĐ–TGĐ.23 về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2023.
Cụ thể, ABBank sẽ triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Số lượng đợt phát hành dự kiến tối đa là 10 đợt, mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu từ 1 – 5 năm. Thời điểm phát hành dự kiến từ 1/8 - 31/12/2023.
Phương thức phát hành sẽ bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua các đại lý phát hành. Tiền gốc sẽ được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày ABBank mua lại trái phiếu và tiền lãi trái phiếu sẽ được trả theo định kỳ hàng năm, mỗi năm 1 lần.
Mục đích phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.
Số tiền thu được từ các đợt phát hành được ABBank sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân (3.900 tỷ đồng) và khách hàng doanh nghiệp (2.600 tỷ đồng). Thời gian sử dụng nguồn vốn thu được dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/3/2024.
Ở một diễn biến khác, thời gian gần đây ABBank dồn dập mua lại trái phiếu trước hạn. Từ tháng 6/2023 đến nay, nhà băng này đã mua lại 8 lô trái phiếu có mã từ ABBL2124001 đến ABBL2124008 được phát hành vào tháng 6,7/2021 và được đáo hạn năm 2024, đều có lãi suất 4%/năm với tổng giá trị 5.500 tỷ đồng.
Từ giữa tháng 6/2023 đến 23/8, ABBank mua lại 8 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng (nguồn: HNX)
Các lô trái phiếu đều được phát hành dưới sự thu xếp của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS – UPCoM: ABW). Mục đích các đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng doanh nhân và khách hàng doanh nghiệp của ABBank.
Lợi nhuận tại ABBank giảm mạnh nhất ngành
Trong nửa đầu năm, hoạt động chính của ABBank giảm 13% so với cùng kỳ, chỉ thu về hơn 1.567 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.
Ở chiều ngược lại, các nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy chỉ có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 30% thu về 471 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động khác giảm tới 72% còn hơn 70 tỷ đồng.
Đặc biệt, chi phí hoạt động tăng 17%, ghi nhận gần 1.090 tỷ đồng, do tăng chi phí cho nhân viên.
Trong 6 tháng đầu năm, ABBank trích gần 815 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, cao gấp 3,7 lần cùng kỳ. Ngân hàng lý giải việc tăng nợ xấu dẫn tới phải thoái lãi cho vay và tăng trích lập dự phòng rủi ro, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh quý 2, khiến lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng chỉ ghi nhận 638 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.
Riêng quý 2/2023, ABBank là nhà băng có lợi nhuận trước thuế giảm mạnh nhất, đến 94% xuống chỉ còn 67 tỷ đồng.
So với kế hoạch 2.826 tỷ đồng lãi trước thuế được đặt cho cả năm, ABBank mới chỉ thực hiện được 24% sau 2 quý đầu năm.
Bà Lê Thị Bích Phượng - Quyền Tổng giám đốc ABBank cho biết: “ABBank và nhiều ngân hàng khác hiện đang trong giai đoạn chịu tác động từ khó khăn chung của thị trường, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023. ABBank vẫn sẽ kiên định với con đường và chiến lược đã chọn, tập trung thúc đẩy kinh doanh trên cơ sở đánh giá thực tế và quản trị rủi ro hiệu quả, tiếp tục tối ưu hóa chi phí hoạt động của ngân hàng, kiên trì xây dựng nền tảng số hóa và phát triển các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng”.
Tính đến cuối quý 2/2023, cho vay khách hàng tại ABBank đạt hơn 84.020 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước đạt 81.067 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 1%.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2023 tại ABBank.
Hy vọng với 6.000 tỷ đồng huy động được từ kênh trái phiếu, số dư cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại ABBank sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.
Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngưng thực hiện một số quy định của Thông tư 06/2023/TT-NHNN để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tiếp tục kiến nghị Ngân hàng cho các tổ chức tín dụng được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích đảo nợ.
Hiện doanh nghiệp này còn 5 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều được phát hành trong năm 2021 và sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2024 - 2028.
Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 141.209 tỷ đồng. Gần 50% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với gần 70.140 tỷ đồng.
Ngân hàng Agribank đang rao bán các khoản nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo để thu hồi nợ tại loạt doanh nghiệp trong lĩnh vực xăng dầu và sản xuất thép. Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2023, tài sản thế chấp tại Agribank sắp cán mốc 3 triệu tỷ đồng.
Dựa theo tình hình tài chính của các doanh nghiệp bất động sản (DN BĐS), Bộ Tài chính dự kiến có khoảng 35,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,9% khối lượng trái phiếu đáo hạn của các DN BĐS có khó khăn trong thanh toán nợ trái phiếu doanh nghiệp.
T&M Vân Phong - Chủ siêu dự án Wonder City Vân Phong Bay, là thành viên của Eurowindow Holding lãi chưa đầy chục tỷ trong năm 2023, còn khoảng 152 tỷ đồng nợ phải trả.
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ra quyết định về việc đưa cổ phiếu CRE của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland) vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4/2024.
Sau kiểm toán, lợi nhuận tại VietABank năm 2023 "bốc hơi" hơn chục tỷ đồng, lãi dự thu gần 8.000 tỷ đồng. Trong khi nhà băng này đang sở hữu "núi" sổ đỏ thế chấp.
Mới đây Luật các tổ chức tín dụng 2024 đã được thông qua, trong đó đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng. Theo Luật mới, cổ đông và người có liên quan không được sở hữu quá 15%, giảm so với quy định hiện hành là 20%.
