Bất động sản Biz

LPBank bán "ế" hơn 50% trái phiếu dù lãi suất lên tới gần 10%

Thứ sáu, 14/07/2023 | 17:19 Theo dõi BĐS Biz trên

Tháng 7/2023, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB - LPBank) chi 3.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn, trong khi đó vừa bán "ế" hơn 17,37 triệu trái phiếu do trái chủ không mặn mà dù lãi suất lên tới gần 10%.

LPBank vẫn "ế" hơn 50% trái phiếu chào bán

Mới đây, LPBank thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2.

Cụ thể, Ngân hàng này chào bán tổng cộng gần 32,93 triệu trái phiếu ra công chúng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng với 3.293 tỷ đồng. Trong đó bao gồm hơn 29,4 triệu trái phiếu LPB7Y202203 kỳ hạn 7 năm và gần 3,5 triệu trái phiếu LPB10Y202204 kỳ hạn 10 năm.

trai-phieu-cua-lpbank-batdongsanBiz

Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán, ngân hàng này chỉ phân phối thành công gần 15,56 triệu trái phiếu, tương đương 47,24% lượng chào bán. Tổng số tiền LPBank thu được từ đợt chào bán là gần 1.556 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, ngân hàng thu ròng hơn 1.555 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù áp dụng lãi suất lên tới gần 10%/năm, ngân hàng LPBank cũng chỉ phân phối được 47,24% tổng lượng trái phiếu chào bán ra công chúng đợt 2.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của LPBank.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được niêm yết của Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ.

LPBank bán
Cơ cấu vốn của LPBank sau đợt chào bán. (nguồn: LPBank)
 

Trong kỳ tính lãi đầu tiên, LPBank áp dụng lãi suất 9,6%/năm cho trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 9,9%/năm cho kỳ hạn 10 năm. Theo biểu lãi suất của LPBank, mức lãi suất cao nhất mà nhà băng này niêm yết ở mức 7%/năm cho các kỳ hạn dài.

Như vậy, mức lãi suất cho các lô trái phiếu đang cao hơn khoảng 2,6-2,9 điểm % so với lãi suất huy động tiền gửi cao nhất mà LPBank đang niêm yết.

Số vốn tăng huy động được từ trái phiếu sẽ được LPBank bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong quý II và quý 3/2023. Trong đó, hơn 3.106 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay Nông nghiệp Nông thôn và tiêu dụng; số còn lại cho vay lĩnh vực thương mại và lương thực, thực phẩm.

Tính đến cuối tháng 3, ngân hàng này đang có 21.300 tỷ trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm trở lên là gần 7.011 tỷ đồng; kỳ hạn 1 - 5 năm là 14.290 tỷ đồng.

LPBank tất bật mua lại trái phiếu trước hạn

Ở một diễn biến khác, LBBank lên kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 7/2023 này.

Cụ thể, ngày 14/7 mua lại trước hạn lô trái phiếu mã LPBH2124009 với giá trị gốc 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, lãi chưa thanh toán đến ngày mua lại trước hạn là 39 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị mua lại 1.039 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị mà ngân hàng thanh toán cho lô trái phiếu này là 1.039 tỷ đồng.

Ngày 19/7, ngân hàng cũng sẽ chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu mã LPBH2124011. Tiền lãi chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trước hạn là 39 triệu đồng/trái phiếu. Tương ứng tổng giá trị ngân hàng chi ra 1.039 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vào ngày 21/7, LPB cũng dự kiến chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu mã LPBH2225006. Tiền lãi chưa trả đến ngày mua lại trước hạn là 47 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị thanh toán cho lô trái phiếu này là 1.047 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong tháng 7 ngân hàng Liên Việt sẽ chi ra hơn 3.000 tỷ đồng để mua lại trước hạn các lô trái phiếu.

Nguồn mua lại đến từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và thu từ các hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp phát khác của LPBank.

Trong tháng 6/2023, ngân hàng này cũng đã thực hiện mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 29/6/2023, LPBank đã chi 1.000 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu mã LPBH2224004. Ngân hàng này cũng sẽ thanh toán 44 triệu đồng tiền lãi trái phiếu đến ngày mua lại trước hạn.

Hay tại ngày 21/6/2023, ngân hàng này cũng chốt chi 1.000 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu mã LPBH2224002. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, được phát hành vào ngày 21/6/2022 tại thị trường trong nước với lãi suất 4,4%/năm.

Thống kê từ HNX cho thấy riêng trong quý 2/2023 vừa qua đã có đến 17 ngân hàng xuống tiền mua lại trái phiếu trước hạn, tăng mạnh so với cùng kỳ và cả quý 1/2023. Tổng khối lượng trái phiếu mua lại trước hạn của nhóm ngân hàng đạt trên 57.000 tỷ đồng.

Trong quý 2/2023 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) đã tổ chức 10 đợt mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng, trở thành ngân hàng mua lại nhiều trái phiếu trước hạn nhất trong quý 2.

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.500 tỷ đồng. Phần lớn giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với 80.952 tỷ đồng, chiếm 51%; theo sau là nhóm ngân hàng với 27.261 tỷ đồng, chiếm 17,2%.

Hà Phương

Theo kinhtexaydung.petrotimes.vn Copy
Vì đâu DIC Corp (DIG) lãi quý 2/2024 tăng đột biến so với cùng kỳ?

Vì đâu DIC Corp (DIG) lãi quý 2/2024 tăng đột biến so với cùng kỳ?

Năm 2024, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng DIC (mã chứng khoán DIG) đặt mục tiêu mang về 2.300 tỷ đồng doanh thu hợp nhất (+72% YoY) và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.010 tỷ đồng (+508,9% YoY). Quý 2/2024, công ty ước tính lãi tăng hơn 800% so với quý 1/2023.
Ba doanh nghiệp có mối quan hệ “họ hàng” với Eurowindow Holding đổ hơn 7.000 tỷ vào Long An

Ba doanh nghiệp có mối quan hệ “họ hàng” với Eurowindow Holding đổ hơn 7.000 tỷ vào Long An

Những năm trở lại đây, Eurowindow Holding đẩy mạnh phát triển ở mảng bất động sản thông qua các doanh nghiệp trong hệ sinh thái. Đồng thời, kết quả kinh doanh cũng ghi nhận nhiều biến động lớn, đặc biệt là nợ.
Sở hữu nhiều dự án năng lượng, Tập đoàn Hà Đô đang 'hái ra tiền'?

Sở hữu nhiều dự án năng lượng, Tập đoàn Hà Đô đang "hái ra tiền"?

Ngoài bất động sản, từ năm 2006, Tập đoàn Hà Đô bước chân vào lĩnh vực năng lượng. Đến nay, tập đoàn này đã có 9 công ty con về mảng năng lượng với các dự án khủng như: Điện gió 7A, Thủy điện Đăk Mi 2, Điện mặt trời Hà Đô Ninh Phước,...
OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường

OCB: Chồng là Chủ tịch, vợ cũng rất nổi tiếng trên thương trường

Mỗi khi nhắc đến gia đình ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Chủ tịch ngân hàng TMCP Phương Đông (mã: OCB), không thể không nhắc tới bà Cao Thị Quế Anh, người vợ khá nổi tiếng trên thương trường.
Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu 'chảy về' MB trong 2 tháng

Hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu "chảy về" MB trong 2 tháng

Từ ngày 27/3 đến 27/5/2024, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB, mã: MBB) đã phát hành thành công 11 lô trái phiếu, huy động thành công 3.551 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023, MB phát hành tới 12 lô trái phiếu, huy động 3.449 tỷ đồng.
'Soi' tiềm lực 3 nhà đầu tư muốn làm khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng ở Long An

"Soi" tiềm lực 3 nhà đầu tư muốn làm khu đô thị gần 9.300 tỷ đồng ở Long An

Liên danh Thắng Lợi Homes - Gỗ An Cường - Central Cons là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đầu tư dự án khu đô thị Long An có tổng vốn đầu tư gần 9.300 tỷ đồng.
Doanh nghiệp địa ốc gắng xoay sở tài chính khiến nợ vay 'phình to'

Doanh nghiệp địa ốc gắng xoay sở tài chính khiến nợ vay "phình to"

Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, dòng tiền về thấp, phát hành trái phiếu khó khăn, doanh nghiệp địa ốc đã tìm đủ cách xoay sở tài chính như đẩy mạnh vay nợ ngân hàng hoặc chào bán cổ phiếu đến bán tài sản.
Eximbank bất ngờ tung gói cho vay bất động sản nhiều ưu đãi

Eximbank bất ngờ tung gói cho vay bất động sản nhiều ưu đãi

Mới đây, Eximbank đưa ra gói cho vay bất động sản siêu ưu đãi, lãi suất chỉ từ 6%/ năm, hỗ trợ mức vay lên đế 85% giá trị tài sản đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Hiện, Eximbank là một trong những nhà băng thế chấp tài sản bằng bất động sản lớn, với tỷ trọng chiếm trên 80%.
Bất động sản Biz