Bất động sản Biz

Apec Investment muốn phát hành cổ phiếu, huy động hơn 1.260 tỷ đồng để đầu tư và thâu tóm dự án

Thứ năm, 29/09/2022 | 15:01 Theo dõi BĐS Biz trên

Apec Investment muốn phát hành 84 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp, nếu chào bán hết số cổ phiếu theo kế hoạch, công ty sẽ thu được hơn 1.261 tỷ đồng và dự kiến sẽ sử dụng trong giai đoạn năm 2023 – 2024.

Công ty CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Apec Investment, Mã CK: API) vừa thông qua phương án phát hành 84 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Đối với số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua, HĐQT sẽ thực hiện tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Thời gian dự kiến chào bán là năm 2022 - 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 841 tỷ đồng lên gần 1.682 tỷ đồng.

Capture
Phương án phát hành chi tiết và kế hoạch sử dụng vốn của Apec Investment

Với giá chào bán 15.000 đồng/cp, nếu chào bán hết số cổ phiếu như dự kiến, công ty sẽ thu được hơn 1.261 tỷ đồng và dự kiến sẽ sử dụng trong giai đoạn năm 2023 - 2024 theo thứ tự ưu tiên là đầu tư dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn (400 tỷ đồng), tăng vốn tại CTCP Apec Land Huế (300 tỷ đồng), M&A (300 tỷ đồng), bổ sung nguồn vốn lưu động (47,2 tỷ đồng), trả nợ (189 tỷ đồng) và đầu tư kinh doanh chứng khoán (25 tỷ đồng).

Cụ thể, đối với kế hoạch đầu tư vào dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn, công ty dự kiến sẽ chi 400 tỷ đồng từ nguồn tiền huy động được, trong đó, 250 tỷ đồng giải ngân trong năm 2023 và 150 tỷ đồng còn lại giải ngân trong năm 2024. Đây là dự án căn hộ cao tầng do công ty làm chủ đầu tư với quy mô 5.701,67 m2, tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch tăng vốn tại CTCP Apec Land Huế (công ty con), công ty dự kiến chi 300 tỷ đồng và giải ngân trong năm 2023. Hình thức tăng vốn là mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của đơn vị này, qua đó thực hiện dự án Chung cư cao tầng HB1 tại tỉnh Thừa Thiên Huế do Apec Land Huế làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 698 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty cũng dự kiến chi 300 tỷ đồng (giải ngân trong năm 2023) để M&A Công ty Thương mại và Du lịch Kim Bôi, nhằm thực hiện dự án Khu vui chơi giải trí cao cấp Suối khoáng Kim Bôi tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, do đơn vị này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 792 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 7/9, APEC Investment đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 120%. Doanh nghiệp phát hành 45,9 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn từ 382 tỷ đồng lên 840,6 tỷ đồng. Như vậy chỉ sau một năm đơn vị này dự kiến tăng vốn lên gấp 4,4 lần. 

phoi-canh-apec-golden-palace-1561986953
Phối cảnh dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn của API

Tại báo cáo thường niên năm 2021 của APEC Invesment cho biết, trong trung hạn và dài hạn đến năm 2027, doanh nghiệp vẫn xác định duy trì hoạt động trên các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, xử lý môi trường, hạ tầng xã hội…

Cụ thể, sẽ phát triển tại các đô thị vệ tinh các khu đô thị, chung cư, khách sạn 5 sao, cung cấp dịch vụ thiết kế và quản lý vận hành. Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng quy mô quỹ đất trên cả nước, tiếp tục phát triển các đại đô thị quy mô lớn.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, API ghi nhận doanh thu đạt 576 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, với kế hoạch kinh doanh tương đối tham vọng, API chỉ mới hoàn thành 41% chỉ tiêu doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của API đạt 2.594 tỷ đồng, trong đó gần một nửa nằm ở hàng tồn kho. Theo sau đó, khoản tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là hơn 280 tỷ đồng.

Cuối quý II, tại cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 798 tỷ đồng (chủ yếu là vay dài hạn), vốn chủ sở hữu đạt 896 tỷ đồng bao gồm 373 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu API có giá 16.200 đồng/cp, giảm 61% so với đầu năm.

Xem thêm: Bản tin bất động sản 28/9: Chấp thuận đặt ga ngầm C9 không ảnh hưởng đến Hồ Gươm, tăng vốn 500 tỉ đồng

Bình Nguyên

Theo kinhtexaydung.petrotimes.vn Copy
Doanh nghiệp vỡ kế hoạch phát hành cổ phiếu vì thị trường chứng khoán lao dốc

Doanh nghiệp vỡ kế hoạch phát hành cổ phiếu vì thị trường chứng khoán lao dốc

Hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp bị hủy bỏ hoặc phải điều chỉnh do sự xoay chiều đột ngột của thị trường chứng khoán Việt.
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bất ngờ quay lại kế hoạch phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bất ngờ quay lại kế hoạch phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu

Hôm qua, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – sàn HoSE) thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư.
CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

Sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group) sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences và rót vốn cho các công ty con.
KCN Tín Nghĩa (TIP) sẽ rót hơn 1.130 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu vào KCN Phước An

KCN Tín Nghĩa (TIP) sẽ rót hơn 1.130 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu vào KCN Phước An

Trượt thầu KCN Long Đức 3, KCN Tín Nghĩa đã thay đổi mục đích sử dụng vốn, muốn muốn đầu tư hơn 1.130 tỷ đồng vào KCN Phước An tại Đồng Nai...
Được “cởi trói” về chính sách, doanh nghiệp bất động sản lại sắp “đua nhau” phát hành trái phiếu?

Được “cởi trói” về chính sách, doanh nghiệp bất động sản lại sắp “đua nhau” phát hành trái phiếu?

Trong số doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) phát hành nhiều nhất (9.857 tỷ đồng)...
Thành viên Bamboo Capital mang dự án 3,2ha đảm bảo cho lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng sắp phát hành

Thành viên Bamboo Capital mang dự án 3,2ha đảm bảo cho lô trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng sắp phát hành

Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có quy mô 3,2 ha do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư.
Năm Bảy Bảy muốn phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu, huy động vốn cho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Năm Bảy Bảy muốn phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu, huy động vốn cho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Năm Bảy Bảy vừa thông qua chủ trương phát hành 50,2 triệu cổ phiếu, nếu thành công sẽ thu về 753 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến rót vốn vào Khu dân cư Sơn Tịnh...
Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Lộ diện loạt ngân hàng “giúp sức” đưa Novaland lên vị trí quán quân phát hành trái phiếu

Lộ diện loạt ngân hàng “giúp sức” đưa Novaland lên vị trí quán quân phát hành trái phiếu

Báo cáo vừa được công bố “hé lộ” có hàng loạt ngân hàng thời gian qua đã “giúp sức” cho Novaland phát hành trái phiếu và đưa doanh nghiệp này lên vị trí quán quân...
800 tỷ đồng trái phiếu phát hành vừa 'chảy' về tài khoản Hải Phát Invest

800 tỷ đồng trái phiếu phát hành vừa 'chảy' về tài khoản Hải Phát Invest

Hải Phát Invest vừa công bố phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 800 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Hải Phát Invets phải trả tổng nợ trái phiếu đến hạn lên đến 1.300 tỷ đồng.
Bất động sản Phát Đạt phản hồi thông tin Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án 132 Bến Vân Đồn

Bất động sản Phát Đạt phản hồi thông tin Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án 132 Bến Vân Đồn

Bất động sản Phát Đạt khẳng định, Bộ Công an đề nghị doanh nghiệp cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ công tác xác minh điều tra một vụ án khác,...
NextTech của Shark Bình: Doanh thu khiêm tốn, khả năng trả nợ yếu

NextTech của Shark Bình: Doanh thu khiêm tốn, khả năng trả nợ yếu

Tập đoàn NextTech của Shark Bình gây bất ngờ vì rơi vào tình cảnh “khả năng trả nợ yếu”. Trước đó, vợ chồng ông Bình và bà Đào Lan Hương “đồng cam cộng khổ”, cùng cầm cố tài sản là căn hộ và cổ phiếu tại ngân hàng.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Hodeco phát hành 30 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án The Light City

Bà Rịa-Vũng Tàu: Hodeco phát hành 30 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án The Light City

Công ty Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng tàu (Hodeco – HOSE: HDC) cho biết, khối lượng trái phiếu đã phát hành thành công là 300 trái phiếu, trị giá 30 tỷ đồng. Mục đích của việc phát hành đợt này là đầu tư vào dự án khu nhà ở Hải Đăng – The Light City, địa chỉ tại phường 12, TP. Vũng Tàu (dự án The Light City).
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 29/11: 6,7 triệu cổ phiếu PDR của chủ tịch Phát Đạt bị bán giải chấp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 29/11: 6,7 triệu cổ phiếu PDR của chủ tịch Phát Đạt bị bán giải chấp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 29/11: Cục thuế tỉnh Cà Mau quyết định phạt DCM hơn 6 tỷ đồng vì vi phạm thuế; cổ phiếu LUT bị đình chỉ giao dịch từ 05/12; CTCK bán giải chấp 6,7 triệu cổ phiếu PDR thuộc sở hữu của chủ tịch Phát Đạt; chứng khoán An Bình (ABS) bị xử phạt; DPG công bố kết quả mua lại trước hạn 87 tỷ đồng trái phiếu là những thông tin nổi bật đáng chú ý hôm nay, ngày 29/11.
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 28/11: Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thông báo sắp chia cổ tức tỷ lệ 60%

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 28/11: Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thông báo sắp chia cổ tức tỷ lệ 60%

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 28/11: Thay đổi nhân sự chủ chốt tại Đất Xanh Services (DXS); chủ tịch SBS khẳng định không liên quan đến trái phiếu sai phạm; đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thông báo sắp chia cổ tức tỷ lệ 60%... là những thông tin đáng chú ý hôm nay, ngày 28/11.
Bất động sản Phát Đạt muốn bán dự án số 197 Điện Biên Phủ, TP HCM

Bất động sản Phát Đạt muốn bán dự án số 197 Điện Biên Phủ, TP HCM

Bất động sản Phát Đạt muốn chuyển nhượng hơn 28,4 triệu cổ phiếu, tương đương gần 89% vốn điều lệ của CTCP Địa ốc Hòa Bình – chủ đầu tư dự án 197 đường Điện Biên Phủ.
Sau 5 tháng thâu tóm, Phát Đạt muốn bán cao ốc ở 197 Điện Biên Phủ

Sau 5 tháng thâu tóm, Phát Đạt muốn bán cao ốc ở 197 Điện Biên Phủ

Mới đây, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã phê duyệt chủ trương liên quan tới việc chuyển nhượng hơn 28,4 triệu cổ phần phổ thông, tương đương gần 89% vốn điều lệ của CTCP Địa ốc Hòa Bình.
Thương vụ chuyển nhượng dự án cho CapitaLand mang về cho Becamex IDC hơn 5.000 tỷ

Thương vụ chuyển nhượng dự án cho CapitaLand mang về cho Becamex IDC hơn 5.000 tỷ

Trong báo cáo phân tích mời đây, CTCP Chứng khoán VNDirect đưa ra kỳ vọng Tổng công ty Becamex IDC (BCM) sẽ ghi nhận 5.000 -5.200 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng 18,9ha đất tại Thành phố mới Bình Dương cho CapitaLand trong 2023 và các dự án hiện hữu.
Bất động sản Biz