Bất động sản Biz

Chứng khoán khởi sắc, doanh nghiệp tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu

Thứ năm, 14/09/2023 | 15:15 Theo dõi BĐS Biz trên

Xây dựng Hòa Bình, Coteccons, Hoàng Anh Gia Lai, Khải Hoàn Land,... lên kế hoạch phát hành cổ phiếu khi thị trường chứng khoán giao dịch sôi động trở lại.

Khi thị trường chứng khoán giao dịch sôi động trở lại, nhiều doanh nghiệp tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu, điều này trái ngược với thời điểm quý I, II.

Nếu như năm 2022 và nửa đầu năm nay, số doanh nghiệp thực hiện phát hành cổ phiếu để gọi vốn mới không nhiều thì trong quý III/2023 này, qua khảo sát ở các công ty chứng khoán, số hồ sơ xin phát hành tăng cao. Một phần do thị trường chứng khoán có tín hiệu phục hồi, thuận lợi hơn cho việc triển khai các kế hoạch phát hành, một phần đến từ nhu cầu vốn của bản thân các doanh nghiệp.

Mới đây nhất, CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM (mã: ELC) thông báo ngày 26/9 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản cho một số nội dung.

Theo đó, ELCOM sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu) với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

Đặc biệt tại CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) ngày 10/8 đã chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến từ ngày 14/8 đến ngày 27/9. Trong đó, đáng chú ý có nội dung xin ý kiến về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Chứng khoán khởi sắc, doanh nghiệp tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu

Công ty cho biết, sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.300 tỷ đồng, đối tượng huy động là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến triển khai sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Số tiền huy động, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến dùng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 323 tỷ đồng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do Công ty phát hành ngày 18/6/2012, có mã trái phiếu là HAG2012.300; và còn lại 277 tỷ đồng cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho Công ty con là CTCP Gia Súc Lơ Pang.

Trước đó, vào tháng 4/2023 là ngày kết thúc đợt chào bán riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu với giá 10.500 đồng/cp đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua ngày 17/1/2023. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã không hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Công ty lý giải nguyên nhân không chào bán thành công do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Cuối tháng 8/2023, CTCPTập đoàn Yeah1 (mã: YEG) thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để huy động 450 tỷ đồng.

Cụ thể, Yeah1 thông qua kế hoạch phát hành 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 450 tỷ đồng, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trong đó, từ ngày 25/8 đến ngày 8/9 sẽ là thời gian đăng ký mua; và từ ngày 25/8 đến 16h30 ngày 11/9 là thời gian nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ.

Chứng khoán khởi sắc, doanh nghiệp tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu
Mục đích huy động vốn của Yeah1
 

Doanh nghiệp môi giới bất động sản là Khải Hoàn Land (mã: KHG) cũng đã có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Về số lượng nhà đầu tư được tham gia đợt chào bán, Khải Hoàn Land cho biết sẽ chào bán cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Một đơn vị khác là CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã:HBC) cũng có kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, Hòa Bình sẽ phát hành riêng lẻ 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (cứ 12.000 đồng nợ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu phổ thông).

Bên cạnh đó, HBC lên phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này. Sau đó, Hòa Bình sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 với tối đa 47 triệu cổ phiếu, giá chào bán cũng là 12.000 đồng và dự thu 564 tỷ đồng. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng gần gấp đôi từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỉ đồng. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian dự kiến phát hành riêng lẻ trong năm 2023 - 2024...

Chứng khoán khởi sắc, doanh nghiệp tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu
Chứng khoán khởi sắc, doanh nghiệp tăng tốc kế hoạch phát hành cổ phiếu

Cũng cuối tháng 8/2023, một công ty xây dựng khác là Coteccons (mã:CTD) vừa có Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Theo đó, số lượng cổ phiếu Coteccons dự kiến phát hành thêm là 24.804.752 cổ phiếu, tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) là 33,33%. Tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Coteccons cho biết, mục đích phát hành là để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Phần cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được huỷ bỏ.

Ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực cũng đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu như Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt - công ty sở hữu cổ phiếu VFS; CTCP Coma 18 (mã: CIG); Dệt may Thành Công (mã: TCM)...

Hà Phương - Huy Tùng

Theo kinhtexaydung.petrotimes.vn Copy
Lãi suất cho vay mua nhà tại loạt ngân hàng biến động ra sao?

Lãi suất cho vay mua nhà tại loạt ngân hàng biến động ra sao?

Nhiều ngân hàng tung ra chính sách lãi suất cho vay mua nhà hấp dẫn với mức ưu đãi chỉ từ 3,99-8%/năm. Sau khoảng thời gian này, lãi suất sẽ thả nổi theo công thức lãi suất cơ sở hoặc lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12-13 tháng cộng với biên độ thông thường từ 3-3,6%/năm.
Nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lãi suất hấp dẫn

Nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lãi suất hấp dẫn

Sau thời gian "bất động", gần đây nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất lên đến 11 - 12,5%/năm, cao gấp đôi lãi suất trái phiếu nhóm ngân hàng và lãi suất gửi tiết kiệm.
Chủ dự án Khu đô thị mới Trung Minh B vừa huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu

Chủ dự án Khu đô thị mới Trung Minh B vừa huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình, doanh nghiệp thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh B vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng với lãi suất tương đối cao.
Đèo Cả dự báo đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đèo Cả dự báo đã hoàn thành khoảng 90% kế hoạch kinh doanh năm 2024

9 tháng đầu năm, HHV dự kiến doanh thu đạt 2.277 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và thực hiện được 72% kế hoạch năm.
Doanh nghiệp lớn hé lộ lợi nhuận 'khủng' quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm 2024

Doanh nghiệp lớn hé lộ lợi nhuận "khủng" quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm 2024

"Ông lớn" hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã: HHV), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (mã: VGT),... ước tính lợi nhuận quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm nay tăng nghìn tỷ đồng.
Dư nợ margin công ty chứng khoán cao kỷ lục

Dư nợ margin công ty chứng khoán cao kỷ lục

Liên tục trong những năm gần đây, dư nợ margin của nhiều công ty chứng khoán được đẩy lên mức kỷ lục. Các công ty chứng khoán cũng đang trở thành điểm hấp thụ tín dụng quan trọng của ngân hàng.
Dự án Waterpoint của Nam Long đang thế chấp tại ngân hàng?

Dự án Waterpoint của Nam Long đang thế chấp tại ngân hàng?

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã: NLG) thành lập thêm 2 công ty con nhằm nhận chuyển nhượng khu đất thuộc dự án Waterpoint. Tính đến cuối tháng 6/2024, dự án Waterpoint có giá trị hàng tồn kho lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Diễn biến trái chiều về dự phòng rủi ro cho vay tại loạt ngân hàng

Diễn biến trái chiều về dự phòng rủi ro cho vay tại loạt ngân hàng

Trong khi nhiều ngân hàng tăng mức dự phòng rủi ro cho vay, có nơi lên đến hơn 20%-30%, một số khác lại giảm dự phòng rủi ro trong 6 tháng đầu năm 2024.
Bất động sản Biz