Bất động sản Biz

Cho vay mua nhà nhiều, nợ xấu của MBBank tăng đột biến “đáng lo ngại”

Thứ tư, 22/11/2023 | 07:45 Theo dõi BĐS Biz trên

Thông tin trên được Vndirect cho biết tại báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – mã: MBB) với tiêu đề: “Đà tăng trưởng mạnh với định giá hấp dẫn”.

Tín dụng tăng trưởng mạnh

Tại báo cáo trên, Vndirect cho biết, đến cuối quý 3/2023, MBB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 13,7% so với đầu năm, cao hơn so với mức tăng trưởng ngành là 7,0%. Xu hướng tăng trưởng tín dụng này tương tự với các NHTM khác có tỷ trọng cho vay liên quan đến doanh nghiệp bất động sản (BĐS) cao như: VPB (17,2% so với đầu năm) và TCB (13,4% so với đầu năm). Điều này cũng cho thấy nhu cầu tín dụng của các nhà phát triển BĐS là khá cao khi họ đang cần những khoản vay tái cấp vốn hoặc cấp vốn mới.

Tính đến tháng 9 năm 2023, tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển BĐS tăng 12,5% so với đầu năm - cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống. Do đó, dự báo tăng trưởng cho vay của MBB sẽ tăng lên 22,5% trong năm nay nhằm phản ánh triển vọng tăng trưởng cho vay mạnh mẽ của ngân hàng.

 

Theo báo cáo, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ của MBB là các khoản vay doanh nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực thương mại và phát triển BĐS (+20% so với đầu năm) và cho vay bán lẻ (+13% so với đầu năm), trong khi trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh -13% so với đầu năm. 

MBB cũng chuyển mức tập trung danh mục sang các khoản vay ngắn hạn khi mức lãi suất cho vay cố định hiện tại khá thấp và nhu cầu tín dụng để bổ sung vốn lưu động của các doanh nghiệp khá cao.

Hiện tỷ trọng các khoản vay ngắn hạn tại MBB tăng nhẹ lên 51% từ 48% vào cuối năm 2022. Do tỷ trọng cao hơn của khoản vay doanh nghiệp và ngắn hạn trong cấu trúc dư nợ của ngân hàng với mức lợi suất thấp hơn so với các khoản vay bán lẻ và dài hạn, lợi suất tài sản trong quý 3/2023 giảm 40 điểm cơ bản so với quý trước xuống còn 8,9%.

Nợ xấu đang ở đỉnh 8 năm

Mặc dù tỷ lệ CASA của MBB giảm nhẹ xuống 34% từ 35% vào cuối quý 2/2023 và 38% vào cuối năm 2022, quý 3/2023 là quý đầu tiên chi phí vốn của ngân hàng giảm sau chuỗi tăng liên tục từ quý 1/2022. Chi phí vốn của ngân hàng giảm mạnh 40 điểm cơ bản so với quý trước, xuống còn 4,45%. 

Dự báo chi phí vốn sẽ tiếp tục giảm trong quý 4 năm nay và giảm xuống 4,33% khi các khoản tiền gửi với lãi suất cao huy động vào đầu năm dần đáo hạn. Đáng chú ý, nhà băng này đã cắt giảm mạnh lãi suất tiền gửi từ 0,5-1,7% cho tất cả các kỳ hạn kể từ tháng 6 năm 2023. Nhờ chi phí huy động giảm, MBB đã giữ nguyên tỷ lệ NIM ở mức 5,0% trong quý 3/2023 so với quý trước, nhưng vẫn giảm 74 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Tương tự, CIR trong quý 3/2023 giảm mạnh xuống 27,6% - mức thấp nhất kể từ năm 2016, chủ yếu do chi phí nhân sự giảm 18,6% so với cùng kỳ và giảm 26,3% so với quý trước khi ngân hàng giảm chính sách phúc lợi của mình để đối phó với khó khăn kinh tế hiện tại. Theo đó, lợi nhuận trước dự phòng đạt mức tăng trưởng ổn định +20,3% so với cùng kỳ và 17,6% so với quý trước. 

 

Đáng chú ý, mặc dù đạt được mức tăng trưởng mạnh ở tất cả các chỉ số, mức tăng đột biến của nợ xấu tại nhà băng này là điều đáng lo ngại. Tính đến cuối quý 3/2023, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng lên 1,89% - mức cao nhất kể từ năm 2016, chủ yếu do các khoản vay mua nhà. Do đó, chi phí dự phòng cho quý 3/2023 tăng mạnh 50,5% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận trước thuế tăng chỉ 15,7% so với cùng kỳ.

“Đến cuối quý 3/2023, MBB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng 13,7% so với đầu năm, cao hơn so với tăng trưởng ngành là 7,0%. Tuy nhiên, dự phòng NIM trong năm 2023/2024 sẽ giảm từ 5,5% /5,6% xuống 5,4% /5,5% khi mà ngân hàng đã thực hiện giải ngân mạnh trong giai đoạn lãi suất cho vay thấp vừa rồi. 

Giả định chi phí tín dụng giảm vì MBB sẽ sử dụng bộ đệm dự phòng để làm giảm nợ xấu tăng mạnh, trong khi vẫn duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn ngành. Dựa trên ước tính của chúng tôi, tỷ lệ bao nợ xấu của MBB vẫn đạt 117% - vẫn cao hơn so với trung bình ngành (90-95%)”, Vndirect cho biết.

Trung Kiên

Theo vnmedia.vn Copy
Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương

Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương

Dự án Thuận An 1 và 2 có tổng diện tích đất 4,47 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự kiến khoảng 6.500 căn hộ căn hộ, nhà phố thương mại và nhà phố liên kế sẽ cung ứng ra thị trường.
MBBank thông tin về khoản đầu tư trái phiếu bất động sản

MBBank thông tin về khoản đầu tư trái phiếu bất động sản

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, lãnh đạo MBBank cho biết hiện các khoản cho vay kinh doanh bất động sản của ngân hàng đều có tài sản đảm bảo và sẽ không để phát sinh nợ xấu trong năm nay.
Sau VPBank và MBBank, Dragon Capital tiếp tục trở thành cổ đông lớn của Sacombank

Sau VPBank và MBBank, Dragon Capital tiếp tục trở thành cổ đông lớn của Sacombank

Thông qua các quỹ thành viên, Dragon Capital chính thức trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) khi sở hữu hơn 5% vốn điều lệ.
Lãi hơn 4.300 tỷ trong 9 tháng, mảng kinh doanh vàng của TPBank hiện nay ra sao?

Lãi hơn 4.300 tỷ trong 9 tháng, mảng kinh doanh vàng của TPBank hiện nay ra sao?

Trong tổng giá trị chứng khoán đầu tư của TPBank có hơn 12.000 tỷ đồng là trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành. Theo dữ liệu từ HNX, tính từ đầu năm 2024 đến hết tháng 10, TPBank đã phát hành thành công 22 lô trái phiếu hút về hơn 16.000 tỷ đồng.
Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ ngoạn mục, khoản phải thu vượt 10.800 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ ngoạn mục, khoản phải thu vượt 10.800 tỷ đồng

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lãi sau thuế hơn 12 tỷ đồng trong quý III/2024, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ hơn 170 tỷ đồng. Khoản phải thu và trích lập dự phòng hiện vẫn là thách thức lớn khi chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của doanh nghiệp.
Ngân hàng VIB: Lợi nhuận quý 3/2024 giảm mạnh, tín dụng tăng 12%

Ngân hàng VIB: Lợi nhuận quý 3/2024 giảm mạnh, tín dụng tăng 12%

Trong khi các ngân hàng khác trong hệ thống liên tục báo lãi tăng thì ngân hàng VIB lại ngậm ngùi báo lãi sụt giảm 21%. Đặc biệt, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại nhà băng này tăng "dựng đứng".
Dư nợ tín dụng bất động sản tăng 29%, kênh trái phiếu sôi động trở lại

Dư nợ tín dụng bất động sản tăng 29%, kênh trái phiếu sôi động trở lại

Trong công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III/2024, Bộ Xây dựng cho biết Dư nợ tín dụng bất động sản tăng 29%. Đồng thời, kênh trái phiếu sôi động trở lại với 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 22,333 tỷ đồng.
BIDV ghi dấu ấn trên hành trình hướng đến “Ngân hàng Xanh”

BIDV ghi dấu ấn trên hành trình hướng đến “Ngân hàng Xanh”

BIDV tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên con đường định vị thương hiệu “Ngân hàng Xanh” và đóng góp ngày càng tích cực vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến 2050.
TPBank báo lãi hàng nghìn tỷ, nợ xấu vượt hơn 5.000 tỷ đồng

TPBank báo lãi hàng nghìn tỷ, nợ xấu vượt hơn 5.000 tỷ đồng

Khép lại 9 tháng đầu năm 2024, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã: TPB) đạt lợi nhuận hơn 4.300 tỷ đồng, nợ xấu vượt 5.000 tỷ đồng. Đặc biệt, ghi nhận khoản nghĩa vụ nợ tiềm ẩn hơn 55.000 tỷ đồng.
MSB tăng trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận quý III sụt giảm

MSB tăng trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận quý III sụt giảm

Mặc dù trích lập dự phòng rủi ro tín dụng sẽ kéo tụt lợi nhuận của ngân hàng MSB, nhưng đây là giải pháp quan trọng để ngân hàng tăng trưởng bền vững trong tương lai. Các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập khi ngân hàng thu hồi được nợ và chuyển thành lợi nhuận.
Nhiều ngân hàng kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm

Nhiều ngân hàng kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm

Loạt ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm 2024. Điều bất ngờ, một số ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro, nhưng lợi nhuận vẫn tăng kỷ lục.
Bất động sản Biz