Bất động sản Biz

Thêm 600 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về TTC Group

Thứ ba, 20/09/2022 | 12:11 Theo dõi BĐS Biz trên

TTC Group vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu 600 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp đã có nhiều đợt phát hành trái phiếu vào các năm 2020, 2021 với tổng giá trị trái phiếu huy động tổng cộng 1.385 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) vừa công bố phát hành thành công mã trái phiếu TTCCH2229002, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 09/09/2029. Giá trị của lô trái phiếu là 600 tỷ đồng. Các thông tin khác như lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo cũng như bên thu xếp cho thương vụ không được doanh nghiệp công bố.

Trước đó, ngày 12/8/2022, TTC Group đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu 75 tỷ đồng, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào ngày 25/5/2026.

4
Thông tin lô trái phiếu 600 tỷ đồng của TTC Group

Theo thông tin từ HNX, Thành Thành Công trước đó đã có nhiều đợt phát hành trái phiếu vào năm 2020 và 2021.

Trong năm 2021, doanh nghiệp cũng công bố 4 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành đạt 640 tỉ đồng. Trong đó, công ty dành 300 tỉ đồng để giảm khoản nợ vay tại ngân hàng và dự kiến dùng 340 tỉ đồng cho hoạt động kinh doanh thương mại mua bán đường, mật rỉ (đã giải ngân 220 tỉ đồng).

Hầu hết các lô trái phiếu của Đầu tư TTC đều có tài sản đảm bảo là cổ phiếu SBT của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã CK: SBT) – thành viên của TTC Group.

Cụ thể, lô trái phiếu mã TTCCH2123001 trị giá 100 tỉ đồng được bảo đảm bằng 8 triệu cổ phiếu SBT; 120 tỉ đồng trái phiếu mã TTCCH2123002 được bảo đảm bằng 11 triệu cổ phiếu SBT; 300 tỉ đồng trái phiếu mã TTCCH2124003 được bảo đảm bằng 20,7 triệu cổ phiếu SBT và 5,85 triệu cổ phiếu GEG của CTCP Điện Gia Lai – đơn vị chủ lực ngành năng lượng của TTC Group.

Đợt công bố năm 2020 là 70 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Asam Vietnam Bond Hedge Fund 1, lãi suất 11.25%/năm, kỳ hạn 2 năm (tính từ 24/07/2020 - 24/07/2022), tài sản thế chấp cho đợt phát hành này là 10 triệu cổ phần CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT).

TTC Group là tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục và du lịch, với tổng vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021 đạt 20.269 tỉ đồng.

Năm 2021, TTC Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.774 tỉ đồng, tăng 7% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế tăng 8,9% so với năm trước lên 1.898 tỉ đồng. Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của tập đoàn này đạt 80.349 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 25.480 tỉ đồng.

soi-hat-nhan-cua-ttc-group-221055

Hoạt động của TTC Group gây nhiều chú ý ở mảng bất động sản.  Trong đó, nhân tố chính của TTC Group chính là TTC Land. Hiện tại, tổng quỹ của TTC Land hiện nay khoảng 320 ha, bao gồm sở hữu trực tiếp của công ty và sở hữu của các công ty con, công ty liên kết trực thuộc tập đoàn. Trong đó, tại các khu vực trung tâm TP HCM 4 ha; Biên Hòa, Đồng Nai 180 ha, Củ Chi 13 ha, Long an 40 ha và một dự án khoảng 90 ha do công ty đang đầu tư và triển khai pháp lý ở Phú Quốc.

Hiện tại TTC Land đang là đơn vị phát triển một dự án Selavia Phú Quốc do CTCP Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc – thành viên TTC Group) làm chủ đầu tư. Dự án Selavia Phú Quốc được quy hoạch trên tổng diện tích 290 ha, bao gồm diện tích đất 167ha và diện tích mặt nước 123 ha. Dự án có vị trí tại Khu vực vịnh Đầm, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 năm nay, lãnh đạo TTC Land cho biết, dự án đang trong giai đoạn hoàn tất pháp lý, doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực để sớm đưa dự án ra mắt thị trường.

Liên quan đến dự án này, trước đó, chủ đầu tư TTC Phú Quốc cũng công bố chào bán thành công lô trái phiếu 100 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 30/6/2029. Tổ chức mua trái phiếu của TTC Phú Quốc là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Số tiền thu được từ đợt phát hành này được OCB sử dụng để đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm (Selavia Phú Quốc) tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. OCB đồng thời là đơn vị bảo lãnh thanh toán cho lô trái phiếu này.

Xem thêm: https://batdongsanbiz.vn/dai-gia-vu-van-tien-vua-tham-gia-cuoc-dua-san-xuat-o-to-la-ai-d2061.html

Nam Phong

Theo kinhtexaydung.petrotimes.vn Copy
Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Chậm nhất 5 ngày doanh nghiệp phải công bố kết quả chào bán trái phiếu

Chậm nhất 5 ngày doanh nghiệp phải công bố kết quả chào bán trái phiếu

Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
Xử phạt Công ty chứng khoán EVS và Công ty An Bình do liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

Xử phạt Công ty chứng khoán EVS và Công ty An Bình do liên quan trái phiếu Tân Hoàng Minh

UBCKNN ra quyết định xử phạt 2 công ty chứng khoán gồm EVS, An Bình, vì vi phạm liên quan tới các lô trái phiếu bị hủy của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Lộ diện loạt ngân hàng “giúp sức” đưa Novaland lên vị trí quán quân phát hành trái phiếu

Lộ diện loạt ngân hàng “giúp sức” đưa Novaland lên vị trí quán quân phát hành trái phiếu

Báo cáo vừa được công bố “hé lộ” có hàng loạt ngân hàng thời gian qua đã “giúp sức” cho Novaland phát hành trái phiếu và đưa doanh nghiệp này lên vị trí quán quân...
Ngân hàng Vietcombank đẩy mạnh mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Ngân hàng Vietcombank đẩy mạnh mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Tháng 8/2022, ngân hàng Vietcombank đã mua lại 2.270 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đồng thời cũng đã phát hành thành công 1.690 tỷ đồng trái phiếu.
Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng thị phần khu công nghiệp tại Hải Dương

Sau quý 1 báo lãi đậm, Kinh Bắc (KBC) tiếp tục mở rộng thị phần khu công nghiệp tại Hải Dương

Trong vòng 6 tháng đầu năm Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã ghi nhận sự ra đời của hàng loạt các Dự án KCN mới, kéo theo đó là một quý đầu năm khởi sắc với doanh thu bật tăng đột biến.
‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm rục rịch

‘Đại gia’ địa ốc Đạt Phương trở lại đường đua, cổ phiếu DPG lập đỉnh khi loạt dự án trọng điểm rục rịch

Cổ phiếu DPG đang hút dòng tiền nhờ kỳ vọng lớn vào các dự án bất động sản trọng điểm. Đồng thời, kết quả kinh doanh quý I/2025 của Đạt Phương cũng ghi nhận tín hiệu tích cực.
Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác với Tập đoàn Sun Group trong đào tạo và xây dựng chiến lược

Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác với Tập đoàn Sun Group trong đào tạo và xây dựng chiến lược

Ngày 25/6/2025, lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tập đoàn Sun Group diễn ra tại Hà Nội, với kỳ vọng chung tay hiện thực hoá sứ mệnh đầu tư, phát triển thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.
Viglacera (VGC) rót 350 tỷ đồng lập công ty con tại Hưng Yên

Viglacera (VGC) rót 350 tỷ đồng lập công ty con tại Hưng Yên

Tổng công ty Viglacera tiếp tục mở rộng hiện diện tại Hưng Yên với kế hoạch thành lập công ty con vốn điều lệ 350 tỷ đồng, trong đó nắm giữ 51% cổ phần.
Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) nâng tỷ lệ sở hữu tại bất động sản CRV lên 51%

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) nâng tỷ lệ sở hữu tại bất động sản CRV lên 51%

Thành công trong thương vụ thâu tóm HHS Capital giúp CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại CRV lên 51,03%, nắm quyền chi phối một trong những tên tuổi bất động sản nổi bật tại Hải Phòng.
Vingroup thăng 8 bậc, thuộc top 40 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á 2025

Vingroup thăng 8 bậc, thuộc top 40 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á 2025

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 37 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Southest Asia 500) của tạp chí Fortune, tăng 8 bậc so với hạng 45 của danh sách năm 2024, và tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
Lilama chuẩn bị đấu giá toàn bộ cổ phần tại Thủy điện Hủa Na, thu về ít nhất 300 tỷ đồng

Lilama chuẩn bị đấu giá toàn bộ cổ phần tại Thủy điện Hủa Na, thu về ít nhất 300 tỷ đồng

Trong lộ trình thu gọn đầu tư ngoài ngành, Lilama sẽ thoái toàn bộ 3,71% cổ phần tại Thủy điện Hủa Na. Ngoài ra, Lilama cũng lên kế hoạch thoái vốn tại loạt công ty...
Bamboo Capital báo lãi khủng trước khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trên sàn chứng khoán

Bamboo Capital báo lãi khủng trước khi cổ phiếu bị hạn chế giao dịch trên sàn chứng khoán

Bamboo Capital từng có nửa đầu 2024 đáng kỳ vọng với doanh thu tăng, cơ cấu tài chính cải thiện. Tuy nhiên, đây là thời gian doanh nghiệp có nhiều biến động về cổ đông và nhân sự.
Bất động sản Biz