Bất động sản Biz

Thêm 500 tỷ trái phiếu 'chảy' về dự án Waterpoint giai đoạn 2 của Nam Long

Thứ sáu, 30/12/2022 | 10:17 Theo dõi BĐS Biz trên

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG) vừa thông báo về việc phát hành thành công lô trái phiếu NLGH2229002 trị giá 500 tỷ đồng nhằm huy động vốn thực hiện dự án Waterpoint Giai đoạn 2.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm (đáo hạn vào ngày 28/3/2029) được phát hành vào ngày 13/12/2022, lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản cố định cộng biên độ 3,5%/năm. Trong đó, lãi cơ bản là mức lãi được thỏa thuận, xác định tại thời điểm giải ngân.

Tài sản đảm bảo cho các trái phiếu này là tài khoản thế chấp tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông hiện có giá trị 0 đồng (số dư sẽ được xác định theo thỏa thuận với nhà đầu tư và phù hợp với hợp đồng đặt mua trái phiếu); cổ phần tại Công ty Nam Long VCD do Nam Long sở hữu với tỷ lệ 51% vốn điệu lệ, có giá trị 1.850 tỷ đồng; cổ phần phổ thông và ưu đãi cổ tức tại Công ty NHH Mizuki do Nam Long sở hữu, tương ứng 50% vốn điều lệ và có giá trị 1.500 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, Nam Long sẽ dùng số tiền thu được để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2, tại Long An, thông qua hình thức góp vốn vào công ty con là Công ty Nam Long VCD. Giai đoạn 1 của dự án đã được phát triển với hàng trăm căn hộ thấp tầng đã được bàn giao cho khách hàng.

2
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ của Nam Long. Nguồn: Nghị quyết HĐQT NLG.

Nam Long thông tin, dự án này đã có quyết định giao đất thực hiện dự án; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các tiểu khu thuộc Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An.

Trước đó, vào tháng 6/2022, NLG đã phát hành riêng lẻ một lô trái phiếu đợt 1, huy động được 500 tỷ đồng, với khối lượng, mệnh giá và kỳ hạn tương đương lô nêu trên. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phần của NLG tại Nam Long VCD và CTCP NNH Mizuki, cùng tài khoản ngân hàng của Nam Long.

Đây là hai đợt phát hành trái phiếu trong kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho IFC của Nam Long được công bố hồi đầu năm nay. Nguồn vốn này giúp Nam Long phát triển dự án nhà ở xanh và bền vững tại dự án nhà ở Waterpoint - dự án phát triển đô thị tích hợp tại tỉnh Long An, bao gồm không gian công cộng xanh, công trình thể thao, trường học, trường đại học, cơ sở y tế, cũng như công trình giao thông, bán lẻ và văn phòng.

Liên quan đến tình hình tài chính của Nam Long, một báo cáo của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam đánh giá Nam Long có bảng cân đối kế toán khỏe mạnh với tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu đạt 5%, 450 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong năm 2023 trong tổng số 2.610 tỷ đồng tổng trái phiếu được ghi nhận cuối quý 3/2022. Trái chủ là các tổ chức bao gồm Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, 37%), Công ty Tài chính Quốc tế (IFC, 20%) và công ty bảo hiểm (18%).

Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với rủi ro lãi suất khi 60% tổng nợ (4.537 tỷ đồng) đang áp dụng lãi suất thả nổi. Dù vậy, công ty vẫn có mức xếp hạng tín dụng cao và được ngân hàng Standard Charterd Việt Nam cấp hạn mức tín dụng 530 tỷ đồng để trả chi phí xây dựng cho dự án Izumi City (170 ha). Lãi suất cho vay khoảng 10,2%/năm cho kì hạn 3,5 năm. Bên cạnh đó, trong tháng 12, công ty sẽ được nhận thêm 500 tỷ đồng từ trái phiếu phát hành riêng lẻ cho IFC và thu nhập đến từ thoái vốn khoảng 471 tỷ đồng.

waterpoint-nam-long
Phối cảnh dự án Waterpoint tọa lạc tại Bến Lức, Long An của Nam Long.

KIS Việt Nam cũng đánh giá, doanh số hợp đồng của Nam Long gặp khó trong năm 2022. Công ty đã điều chỉnh kế hoạch doanh số hợp đồng từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng trong năm nay, phần lớn đến từ các đại dự án Nam Long đang triển khai, đầu tư mạnh mẽ như Southgate (Long An), Akari City (TP HCM), Mizuki Park (TP HCM), Izumi City (Đồng Nai)...

Kết quả kinh doanh, dự báo cả năm có thể đạt 6.000 tỷ đồng doanh thu và 905 tỷ đồng lợi nhuận công ty mẹ, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch trong lần họp đại hội cổ đông thường niên 2022 lần lượt là 7.151 tỷ đồng và 1.206 tỷ đồng.

Đồng thời, Ban lãnh đạo công ty cho rằng vì hoàn thiện khung pháp lý chậm hơn dự kiến và sự thiếu hỗ trợ các khoản cho vay mua nhà, đặc biệt là các dự án Nam Long Cần Thơ (80 ha), Izumi City đã làm giảm mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Quý 3, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 882 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu đóng góp từ việc bán nhà và căn hộ từ 2 dự án Akari City và Southgate. Lợi nhuận sau thuế gần 50 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước do thời điểm đó, công ty ghi nhận lãi từ việc mua cổ phần công ty sở hữu dự án Southgate.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu đạt 2,709 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế gần 276 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ do không còn ghi nhận doanh thu tài chính.

Nam Phong

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Chủ tịch Nam Long và con trai không thực hiện mua cổ phiếu NLG như đã đăng ký

Chủ tịch Nam Long và con trai không thực hiện mua cổ phiếu NLG như đã đăng ký

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long và 2 con trai là ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam không mua bất kỳ cổ phiếu nào như đã đăng ký trước đó. Lý do được đưa ra là “thị trường biến động mạnh ngoài dự kiến”.
Nam Long: Đi vay lãi suất 13%, cho vay lãi suất… 6%

Nam Long: Đi vay lãi suất 13%, cho vay lãi suất… 6%

Nam Long vừa huy động 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, lãi suất 12,94%. Trước đó, doanh nghiệp này cho vay một số cá nhân với lãi suất chỉ từ 6%/năm.
Nhóm cổ đông lớn nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Nam Long

Nhóm cổ đông lớn nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Nam Long

Nhóm 6 cổ đông lớn nước ngoài đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) sau khi 2 trong 6 thành viên mua vào số lượng lớn cổ phiếu NLG.
Kế hoạch bán hàng gặp khó, Nam Long điều chỉnh giảm 47% mục tiêu doanh số

Kế hoạch bán hàng gặp khó, Nam Long điều chỉnh giảm 47% mục tiêu doanh số

Nam Long điều chỉnh giảm kế hoạch doanh số từ 23.300 tỷ đồng xuống còn 12.300 tỷ đồng, tương ứng giảm 47% so với mục tiêu đã đề ra trước đó.
Nam Long chuẩn bị phát hành riêng lẻ 500 tỷ trái phiếu

Nam Long chuẩn bị phát hành riêng lẻ 500 tỷ trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, với tổng giá trị huy động 500 tỷ đồng.
Founder kiêm Giám đốc Công ty Lê DươngTech Lê Đình Tuyến: 'An toàn lao động là quan tâm hàng đầu của chúng tôi!'

Founder kiêm Giám đốc Công ty Lê DươngTech Lê Đình Tuyến: "An toàn lao động là quan tâm hàng đầu của chúng tôi!"

Thấu hiểu “nỗi đau" của các doanh nghiệp, nhà quản lý…, Lê DươngTech xây dựng giải pháp có thể quản lý nhân sự của tất cả các nhà thầu trên công trường/trong nhà máy hoàn toàn tự động, theo thời gian thực....
Chậm khởi công nhà ở xã hội 14 năm UDIC bị xử phạt, xem xét tư cách tham gia dự án mới

Chậm khởi công nhà ở xã hội 14 năm UDIC bị xử phạt, xem xét tư cách tham gia dự án mới

Trong Kết luận thanh tra Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định tại dự án Khu đô thị mới Hạ Đình trên phần diện tích đất thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì...
Lê Dương - Tiên phong ứng dụng Công nghệ cao trong An toàn lao động và PCCC

Lê Dương - Tiên phong ứng dụng Công nghệ cao trong An toàn lao động và PCCC

Với sứ mệnh góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững, thân thiện môi trường và đề cao nhân sinh, Công ty Lê Dương Technology cung cấp và phát triển các giải pháp kỹ thuật hữu ích cho các lĩnh vực về Sản xuất, Giám sát, Môi trường và Năng lượng...
T&T Group hợp tác quản lý vận hành 'chuẩn Nhật Bản' tại dự án T&T City Millenia Long An

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millenia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
Năm 2023, 'hệ sinh thái' của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?

Năm 2023, "hệ sinh thái" của đại gia Lê Văn Kiểm kinh doanh ra sao?

Năm 2023, KN Cam Ranh và KN Vạn Ninh trong hệ sinh thái của đại gia Lê Văn Kiểm đều ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều, nợ phải trả đều tăng đáng kể.
Thành viên của Xuân Thiện Group kinh doanh ngày càng 'lao dốc'

Thành viên của Xuân Thiện Group kinh doanh ngày càng "lao dốc"

Công ty NHNN Xuân Thiện Đắk Lắk được biết đến là một thành viên thuộc Tập đoàn Xuân Thiện (Xuân Thiện Group) - đơn vị quản lý, vận hành, khai thác cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp giai đoạn 1, tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Khang Điền tồn kho gần 19.000 tỷ đồng ở các dự án bất động sản

Khang Điền tồn kho gần 19.000 tỷ đồng ở các dự án bất động sản

Theo báo cáo tái chính hợp nhất năm 2023 mới công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Khang Điền) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 730 tỷ đồng, giảm 42,7% so với năm trước (1.082 tỷ đồng). Bên cạnh, kết quả kinh doanh kém sắc, lượng hàng tồn kho của Khang Điền tại các dự án cũng gây chú ý với số tiền 18.786 tỷ đồng.
Năm 2023, hệ sinh thái của đại gia thủy điện Trương Đình Lam làm ăn ra sao?

Năm 2023, hệ sinh thái của đại gia thủy điện Trương Đình Lam làm ăn ra sao?

Sở hữu một loạt các dự án thủy điện quy mô lớn, song các công ty của đại gia thủy điện Trương Đình Lam đều ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm trong bối cảnh khó khăn chung của ngành.
Bất động sản Biz