Mới đây, Tập đoàn Masan tiếp tục dự kiến huy động 1.500 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu ra công chúng trong trong tháng 1, tháng 2 năm 2023 với lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 9,5%.
Mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa thông qua phương án phát hành hai lô trái phiếu MSNH2227001 và MSNH2227002 với tổng mệnh giá 1.500 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu đều có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lãi suất cố định trong năm đầu tiên là 9,5%; Các kỳ tính lãi còn lại (mỗi kỳ 6 tháng) sẽ theo lãi suất thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng 4%/năm.
Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.
Masan cho biết, hai lô trái phiếu MSNH2227001 và MSNH2227002 sẽ được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).
Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu đối với tổ chức là 20 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu và 8 tỷ đồng đối với cá nhân.
Thời gian nhận đăng ký đặt mua, nhận tiền đặt mua trái phiếu từ ngày 12/1 đến ngày 22/2. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Tập đoàn Masan dùng để bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp.
Ảnh minh hoạ
Hồi tháng 11/2022, HĐQT Tập đoàn Masan cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng, dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Theo Masan, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được công ty dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu.
Cùng tháng, tập đoàn đã công bố Ngân hàng HSBC Việt Nam cùng với một số định chế tài chính khác cung cấp cho Masan và Công ty TNHH The Sherpa, công ty con trực thuộc Masan, một khoản vay hợp vốn có thời hạn trị giá 600 triệu USD phục vụ cho mục đích đầu tư phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ các mục tiêu chiến lược dài hạn của Masan và các mục đích chung của công ty.
Tháng 10/2022, Tập đoàn Masan cũng công bố phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý I và quý II/2023.
Lãi suất của trái phiếu là thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm với lãi suất tham chiếu (là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank).
Theo kế hoạch, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12001 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.
2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12003 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.
Vào tháng 9/2022, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 21/9/2027, dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023. Thời gian dự kiến sử dụng vốn là quý I/2023.
Lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định 9,5%/năm. Lãi suất đối với các kỳ tính lãi còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm các nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng do Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV công bố).
Chứng khoán Kỹ Thương bị phạt do liên quan trái phiếu doanh nghiệp
Ngày 11/01/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Theo đó, Công ty bị phạt tiền 250 triệu đồng vì đã có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác. TCBS là tổ chức tư vấn phát hành cho CTCP Wealth Power (Wealth Power) thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2021, mã trái phiếu WPCCB2122001.
Công ty cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng vì đã thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định. Cụ thể, Công ty thực hiện đăng ký, lưu ký đối với trái phiếu GHICB2124001 do Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill phát hành năm 2021 không đúng thời hạn theo quy định.
Thêm vào đó, công ty chứng khoán này còn phải chịu mức phạt tiền 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý 1, 2/2022.
Công ty báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu sau: Báo cáo định kỳ của tổ chức đại lý phát hành/bảo lãnh phát hành quý 1, 2I/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý 1, 2/2021; Báo cáo định kỳ của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu quý 4/2021.
CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024, báo lãi sau thuế đạt 159,8 tỷ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I 2024.
Agribank vừa rao bán 28 căn hộ chung cư thuộc dự án Cherry Apartment để thu hồi nợ do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) làm chủ đầu tư.
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng trong quý II/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận hơn 170 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 17% và 64% so với cùng kỳ.
Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng tăng thời hạn cho vay, hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội sau khi Vingroup và Techcombank đề xuất gói tín dụng ưu đãi mới cho nhà ở xã hội với lãi vay 4,8% năm, thời hạn vay 30 năm.
Tập đoàn Novaland vừa cho biết đã chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty.
Trong bối cảnh kinh doanh thua lỗ, Công ty Trung Minh vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành trong vòng 1 năm gần đây lên 3.000 tỷ đồng.
