Phát hành thành công hơn 7 nghìn tỷ đồng trái phiếu bất động sản

Theo đó, trong tháng 1/2023, thị trường trái phiếu ghi nhận duy nhất một lô phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Phan Vũ với giá trị 110 tỷ đồng và tháng 2 có 3 lô tổng trị giá 2.000 tỷ thì sang tháng 3, khi NĐ08/2023/NĐ-CP được ban hành, thị trường này đã nhanh chóng trở nên sôi động.

Nếu so với tháng 3/2022 cũng đã tăng vượt bậc. Cụ thể, trong tháng 3/2022 có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 10 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 3,621 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày công bố thông tin 17/3/2023, trái phiếu bất động sản và hàng tiêu dùng là 2 nhóm ngành có giá trị phát hành lớn nhất; trong đó, tổng giá trị phát hành của nhóm ngành bất động sản và hàng tiêu dùng lần lượt là hơn 7 nghìn tỷ đồng và 4,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 59% và 40% tổng khối lượng phát hành.

Trong nhóm ngành bất động sản, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An đã phát hành thành công 4.700 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 10/3/2024, có lãi suất 13%/năm, và các kỳ sau thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1%/năm nhưng không thấp hơn 13%/năm.

Đây là lô trái phiếu có giá trị lớn nhất được phát hành thành công trong khoảng 1 năm trở lại đây. Lô trái phiếu cuối cùng có giá trị trên 4.000 tỷ được ghi nhận trong khoảng thời gian này là của Novaland (NVL) với giá trị 5.543 tỷ đồng, phát hành ngày 19/05/2022.

Được biết, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An được thành lập tháng 8/2016, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản. Hiện tại, người dại diện theo pháp luật là ông Hoàng Quốc Thủy.

Xếp thứ 2 về khối lượng phát hành là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas với giá trị phát hành đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 2 kỳ đầu là 6%/năm, các kỳ sau bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm nhưng không vượt quá 6%/năm.

Ngoài nhóm ngành bất động sản, Nhóm ngành hàng tiêu dùng cũng ghi nhận 1 đợt phát hành của Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living với giá trị phát hành đạt 4,8 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 4 kỳ đầu 9%/năm và thả nổi vào các kỳ sau.

Cũng theo dữ liệu VBMA tổng hợp từ HNX, tính đến ngày công bố thông tin 17/03/2023, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3/2023 là 803 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ tháng 3/2022.

Tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại đạt gần 16,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp đến hạn, theo dữ liệu VBMA tổng hợp tính đến ngày công bố thông tin 17/03/2023, tổng giá trị trái phiếu đến hạn còn lại trong tháng 3/2023 là 6,7 nghìn tỷ đồng. Một số nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn như bất động sản tới 3,3 nghìn tỷ, chiếm 49% giá trị đến hạn và hàng tiêu dùng là 2 nghìn tỷ, chiếm 29,8% giá trị đến hạn.

Trước đó, ngày 5/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, nghị định này cho phép doanh nghiệp thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác; được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm; tạm hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu và yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm đến 31/12/2023.

Huy Tùng