CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam – thành viên thuộc Trungnam Group vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 06/2022, doanh nghiệp này cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu của Năng lượng tái tạo Trung Nam có kỳ hạn 2 năm, phát hành ngày 29/08/2022, hoàn tất phát hành vào 14/10 và đáo hạn vào ngày 29/08/2024; gồm 5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 ngàn đồng/trái phiếu, được phát hành theo hình thức dữ liệu điện tử và ghi sổ.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 50 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Thịnh, với định giá tại ngày phát hành là hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong suốt thời hạn trái phiếu, tổng giá trị tài sản đảm bảo luôn duy trì không thấp hơn 200% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect.
Thông tin lô trái phiếu 500 tỷ đồng của Năng lượng tái tạo Trung Nam.
Trước đó vào tháng 06/2022, Năng lượng tái tạo Trung Nam cũng đã phát hành một lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, với khối lượng 15 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 1 năm được phát hành vào ngày 30/06/2022, đáo hạn vào 30/06/2023, là loại trái phiếu “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Đơn vị đăng ký, lưu ký vẫn là VNDirect.
Nhóm doanh nghiệp liên quan đến Trungnam Group là cái tên khá quen thuộc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp khi thường xuyên huy động vốn qua kênh này.
Vào tháng 9 vừa qua, Trungnam Group công bố đã phát hành thành công 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 530 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp huy động 2 lô trái phiếu này trong bối cảnh phải trả 600 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn.
Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành 430.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 430 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành ngày 24/6/2022, kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 24/6/2023; Tiếp đến, ngày 29/07/2022, Trung Nam Group cũng huy động thành công lô trái phiếu 100 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 29/07/2024.
2 lô trái phiếu này được doanh nghiệp phát hành trong bối cảnh Trungnam Group phải trả nợ trái phiếu đến hạn. Cụ thể, vào ngày 16/8 là ngày đáo hạn lô trái phiếu 600 tỷ đồng của Trungnam Group, được huy động cách đây một năm, vào ngày 16/08/2021.
Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Trungnam Group có đến 5 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị huy động 3.230 tỷ đồng. Cụ thể, ngoài 2 đợt phát hành nói trên thì giữa tháng 6 năm nay, doanh nghiệp huy động 300 tỷ đồng, tháng 5 huy động thành công 400 tỷ đồng và tháng 4 là 2.000 tỷ đồng.
Trong năm 2021, Trungnam Group có hai đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ. Trong đó lô phát hành vào ngày 18/05 có giá trị 2.000 tỷ đồng, trái chủ là một công ty chứng khoán trong nước và một tổ chức khác trong nước, mỗi bên chia nhau 50% số lượng.
Kế đến là lô phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vào ngày 16/08/2021, kỳ hạn một năm, lãi suất 9,5%/năm. Đây cũng chính là lô trái phiếu đến hạn của Trungnam Group vào ngày 16/8/2022 vừa qua.
Trungnam Group là "ông lớn" trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Theo các thông tin công bố, 2.600 tỷ đồng trái phiếu phát hành của năm 2021 đều dùng để tăng vốn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo của tập đoàn, hoặc mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đáng chú ý là cả 2 đợt đều do CTCP Chứng khoán VNDirect bảo lãnh phát hành, VNDirect cũng là tổ chức quản lý TSBĐ số 1 của Trung Nam. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, Trungnam Group đã huy động thành công 5.830 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Hồi tháng 9 mới đây, Trungnam Group tiết lộ công ty đang có kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu trong vòng ba năm tới. Đồng thời, tập đoàn này cũng đang xem xét niêm yết cổ phiếu lên chứng khoán nhằm huy động vốn cho cho các dự án năng lượng cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng.
Phía Trungnam Group cho biết, các dự án hiện tại của tập đoàn hầu hết là năng lượng gió và năng lượng mặt trời với tổng công suất 1,6 GW, dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lần đến năm 2026, tập trung vào dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi.
Vào đầu tháng 7 vừa qua, Bloomberg đưa tin Trungnam Group đang làm việc với tổ chức tư vấn tài chính để bán từ 30-35% vốn trong danh mục đầu tư, chủ yếu là dự án điện gió và điện mặt trời. Định giá mảng này có thể lên đến 1 tỷ USD. Đối với hợp nhất, tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 lên đến trên 92.568 tỷ đồng.
Ngoài công ty mẹ, 2 thành viên có tổng tài sản lớn của Trungnam Group gồm Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 – chủ đầu tư dự án điện gió Ea Nam và Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam – chủ đầu tư dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam.
Từ tháng 1/2022 đến hết tháng 7/2022, Trungnam Group đã huy động thành công 2.800 tỷ đồng trái phiếu qua 4 đợt phát hành với kỳ hạn từ 1 đến 2 năm. Ngoài ra, Trungnam group liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu thông qua các công ty thành viên để phát triển năng lượng.
Mới đây, công ty thành viên của Trungnam Group là CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam tiếp tục huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn một năm.
Ngày 3/10, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC với số tiền 92,5 triệu đồng.
Theo bản kết luận điều tra vụ án, trong quá trình thực hiện việc phát hành trái phiếu, các Công ty Ngôi Sao Việt, Soelil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng với VietinBank Chi nhánh Tây Thăng Long; SHB Trung tâm kinh doanh; Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo và dịch vụ quản lý tài khoản trái phiếu.
Văn bản được ban hành sau khi Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được Văn bản số 9045/CSKT ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.
Vài tháng trở lại đây, nhiều ngân hàng như: OCB, BIDV, ABBank,... đẩy mạnh mua lại trước hạn trái phiếu cũ, đồng thời phát hành lượng lớn trái phiếu mới.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục hơn 15,9 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2018-2023 .
Ngân hàng TMCP Á Châu (ngân hàng ACB) vừa đẩy mạnh mua lại trước hạn trái phiếu cũ, đồng thời phát hành lượng lớn trái phiếu mới trong bối cảnh nợ xấu đang tăng mạnh, nhu cầu tín dụng thấp, lãi suất huy động và cho vay đều giảm.
Tập đoàn ngoại chi tiền khủng mua trái phiếu doanh nghiệp Việt, tuy nhiên tình hình tài chính của không ít doanh nghiệp phát hành trái phiếu còn hạn chế.
