Nam Long muốn huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu cho dự án Waterpoint giai đoạn 2

Thứ ba, 22/11/2022 | 23:27 Theo dõi BĐS Biz trên

Lô trái phiếu này có tổng khối lượng tối đa là 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, cấp trích lục sổ đăng ký khi có yêu cầu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo gồm cổ phần tại CTCP Nam Long VCD do NLG sở hữu với tỉ lệ 51% vốn điệu lệ; cổ phần phổ thông và ưu đãi cổ tức tại CTCP NHH Mizuki do NLG sở hữu, tương ứng 50% vốn điều lệ và tài khoản ngân hàng của tổ chức phát hành (nếu có).

Lô trái phiếu dự kiến được phát hành vào quý IV/2022. Việc mua lại trước hạn sẽ được thực hiện vào năm thứ 3, thứ 5 hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Capture
Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đợt 2 của Nam Long

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là lãi kết hợp, được xác định bằng tổng lãi suất cơ bản cố định cộng biên độ 3,5%/năm. Trong đó, lãi cơ bản là mức lãi được thỏa thuận, xác định tại thời điểm giải ngân. Với hạn thanh toán lãi trái phiếu định kỳ mỗi 6 tháng, công ty có kế hoạch bố trí thanh toán lãi, gốc từ nguồn thu hoạt động kinh doanh, nguồn thu hoạt động tài chính và nguồn thu khác.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trên dự kiến sử dụng để thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 thông qua hình thức góp vốn vào công ty con là CTCP Nam Long VCD và tiến hành giải ngân theo nhiều đợt.

Nam Long thông tin, dự án này đã có quyết định giao đất thực hiện dự án; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các tiểu khu thuộc Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An.

Trước đó, vào tháng 6/2022, NLG đã phát hành riêng lẻ một lô trái phiếu đợt 1, huy động được 500 tỷ đồng, với khối lượng, mệnh giá và kỳ hạn tương đương lô nêu trên. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là cổ phần của NLG tại Nam Long VCD và CTCP NNH Mizuki, cùng tài khoản ngân hàng của Nam Long.

Đáng chú ý, nếu hoàn tất phát hành trái phiếu đợt này, nợ phải trả tại Nam Long sẽ được nâng lên vượt mức 13.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến cuối quý 3, dư nợ tài chính của Nam Long đạt 4.595 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm và chiếm 18% trong tổng nguồn vốn. Nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nếu hoàn thành đợt phát hành trái phiếu vừa công bố ở trên, dư nợ trái phiếu của công ty sẽ vượt mức 3.000 tỷ đồng. Trong đó, gần nhất là khoản nợ 450 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong tháng 6/2023 tới đây.

phoi-canh-tong-the-waterpoint-edit
Phối cảnh tổng thể dự án khu đô thị Waterpoint của Nam Long.

Ngoài ra Nam Long cũng đang vay ngân hàng gần 2.100 tỷ cộng thêm nợ phải trả khác hơn 8.000 tỷ đồng. Tổng cộng dư nợ phải trả sau đợt phát hành trên là hơn 13.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của Nam Long ghi nhận, tại ngày 30/9, doanh nghiệp có tổng tài sản ở mức 25.526 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong đó, chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 16.105 tỷ đồng. Công ty có các khoản tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 3.930 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT của Nam Long cũng đã thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu NLG với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

Kết thúc phiên giao dicj ngày 21/11, cổ phiếu NLG đạt thị giá 23.100 đồng/cp, giảm khoảng 65% giá trị so với giá đóng cửa của phiên giao dịch đầu năm nay (ngày 4/1).

Nam Phong

Theo sohuutritue.net.vn Copy
Nam Long dự chi tối đa 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Nam Long dự chi tối đa 1.000 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ

Nam Long sẽ mua lại cổ phiếu NLG với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, nguồn trích từ lợi nhuận chưa phân phối.
Đầu tư Nam Long: Chi phí lãi vay tăng gấp đôi, lợi nhuận lao dốc

Đầu tư Nam Long: Chi phí lãi vay tăng gấp đôi, lợi nhuận lao dốc

Lãi quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022 của Đầu tư Nam Long giảm mạnh do doanh thu tài chính kỳ này lao dốc 92%, các chi phí tăng mạnh, trong đó chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng gấp đôi, trong khi khoản nợ trái phiếu hơn 2.000 tỷ...
Nam Long lùi lịch mở bán dự án Paragon Đại Phước và Izumi để chờ tín hiệu tốt hơn từ thị trường

Nam Long lùi lịch mở bán dự án Paragon Đại Phước và Izumi để chờ tín hiệu tốt hơn từ thị trường

Nam Long dự kiến sẽ lùi lịch mở bán ba dự án. Trong đó, dự án đất nền Cần Thơ có thể dời lộ trình mở bán sang năm 2023 thay vì tháng 10, khi vẫn đang chờ phê duyệt tiền sử dụng đất. Còn hai dự án tại Đồng Nai là Paragon Đại Phước và Izumi – giai đoạn 1B cũng được dự kiến bắt đầu chào bán trong năm sau để chờ đợi các tín hiệu tốt hơn từ thị trường.
Đầu tư Nam Long: Chỉ thực hiện được 15% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, nợ vay tăng mạnh

Đầu tư Nam Long: Chỉ thực hiện được 15% kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, nợ vay tăng mạnh

Nam Long báo lãi quý 2 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện lần lượt 26% và 15% doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch năm.
Phát Đạt chi hơn 19 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Phát Đạt chi hơn 19 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ngày 7/6 vừa có thông báo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Thêm một doanh nghiệp bất động sản muốn phát hành trái phiếu để đảo nợ

Thêm một doanh nghiệp bất động sản muốn phát hành trái phiếu để đảo nợ

Mới đây, 'ông lớn' bất động sản công nghiệp Becamex muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu của công ty. Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt cũng muốn phát hành hơn 400 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ.
Hơn 550 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 5 tháng đầu năm

Hơn 550 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 5 tháng đầu năm

5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng 30,4% so cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới cũng giảm tới 61,4% so cùng kỳ năm trước.
Chủ tịch HĐQT ThuDuc House nộp đơn xin từ nhiệm

Chủ tịch HĐQT ThuDuc House nộp đơn xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố thông tin về việc xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT cũng như thành viên ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Huy Hoàng.
Chủ đầu tư dự án One Central Saigon lỗ hơn 152 tỷ đồng, gánh nặng nợ trái phiếu

Chủ đầu tư dự án One Central Saigon lỗ hơn 152 tỷ đồng, gánh nặng nợ trái phiếu

Công ty TNHH Saigon Glory - Công ty con do Bitexco nắm 100% vốn, chủ đầu tư dự án One Central Saigon (trước đó có tên gọi là Spirit of Saigon) bất ngờ báo lỗ hơn 152 tỷ đồng trong năm 2022, nợ gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu.
Trùm BOT Tasco lãi quý I/2023 chưa đến 1 tỷ đồng vẫn kỳ vọng cả năm lãi 600 tỷ đồng

Trùm BOT Tasco lãi quý I/2023 chưa đến 1 tỷ đồng vẫn kỳ vọng cả năm lãi 600 tỷ đồng

Để hoàn thành mục tiêu năm 2023, Tasco (HUT) cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn từ kinh doanh, nguồn vốn trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Tính đến cuối quý I/2023, tổng nợ vay của Tasco khoảng 4.788 tỷ đồng, gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu.
Thu Duc House (TDH) kiến nghị ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế

Thu Duc House (TDH) kiến nghị ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thu Duc House, mã chứng khoán TDH) đã có công văn gửi UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và cổ đông trong đó có nội dung kiến nghị Cục thuế TP.Hồ Chí Minh ngừng các biện pháp cưỡng chế về thuế đối với Công ty.
Vinhomes đạt top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt  Nam tại BCI Asia Awards 2023

Vinhomes đạt top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam tại BCI Asia Awards 2023

Công ty CP Vinhomes vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam tại Lễ trao giải BCI Asia Awards lần thứ 18. Đấy là năm thứ 9 liên tiếp, Vinhomes đạt giải thưởng BCI Asia Awards, khẳng định vị thế vững chắc của nhà phát triểnbất động sản có tầm ảnh hưởng dẫn đầu thị trường.
Bất động sản Biz