Bất động sản Biz

Loạt doanh nghiệp bất động sản chào bán thành công gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu

Thứ ba, 21/03/2023 | 07:38 Theo dõi BĐS Biz trên

Khi nghị định 08 được ban hành, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã bắt đầu trở lại cuộc đua huy động vốn bằng phát hành trái phiếu sau nhiều tháng 'ám binh bất động'.

Doanh nghiệp bất động sản trở lại "đường đua" huy động vốn bằng trái phiếu

Ngày 5/3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vừa có hiệu lực thi hành với một số điểm mới, mở ra cánh cửa khơi thông thị trường.

Ngay sau đó một ngày, một số doanh nghiệp bất động sản trở lại 'đường đua' huy động tiền từ trái phiếu

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, ngày 13/3, Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living (tên cũ là Công ty TNHH Masterise Living) vừa phát hành xong lô trái phiếu có tổng giá trị 4.800 tỷ đồng.

Lô trái phiếu của Luxury Living có mã LLFCB2328001, kỳ hạn 60 tháng. Ngày phát hành là 13/03/2023, đáo hạn vào 13/03/2028. Lãi suất phát hành 9%/năm, áp dụng loại lãi suất kết hợp, kỳ hạn trả lãi 3 tháng. Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Techcombank (TCBS).

doanh-nghiep-bat-dong-san-phat-hanh-trai-phieu
Thông tin phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living (nguồn: HNX)

Trước thời điểm huy động trái phiếu thành công ba ngày, ngày 10/03, Luxury Living vừa đăng ký giao dịch bảo đảm (lần đầu) với Ngân hàng Techcombank (TCB). Tài sản bảo đảm là quyền phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án thành phần được ký kết giữa Luxury Living và chủ đầu tư. Trong đó, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Việt An (gọi tắt là Việt An).

Trước đó, vào ngày 10/3, một doanh nghiệp bất động sản khác là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An công bố phát hành thành công lô trái phiếu mã NANCB2324001 trị giá 4.700 tỷ đồng có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 13% mỗi năm.

Cũng trong ngày 10/3, Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Dream City Villas (tên gọi cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Masterise Dream City Villas) phát hành thành công lô trái phiếu mã 2.300 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng và lãi suất 6%/năm. Đây là trái phiếu được phép mua lại và hoán đổi.

doanh-nghiep-bat-dong-san-phat-hanh-trai-phieu-2
Thông tin phát hành trái phiếu của Dream City Villas (nguồn: HNX)

Kế đến vào ngày 9/3, CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đô (ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản) phát hành lô trái phiếu mã TDECH2325001 trị giá 40 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được hoàn tất phát hành ngày 14/3, ngày đáo hạn 9/3/2025 với lãi suất 12%/năm.

Ngày 6/3, Công ty cổ phần phân phối HDE (ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Ngoài ra còn tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản,…) cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã HDECH2325001 trị giá 45 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng và lãi suất 12% mỗi năm.

Như vậy, sau khi Nghị định 08 được ban hành, 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đã phát hành 6 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 11.800 tỷ đồng.

doanh-nghiep-bat-dong-san-phat-hanh-trai-phieu-3
Sau ngày 5/3, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản chưa niêm yết trở lại đường đua huy động vốn bằng trái phiếu.

Theo thống kê của FiinRatings, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong năm 2023 được ước tính ở mức 235.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu đến hạn ở mức 100.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ đáo hạn trong hai quý sắp tới lần lượt ở mức 36.200 tỷ đồng vào quý II và 35.400 tỷ đồng vào quý III.

Nghị định 08 giúp doanh nghiệp địa ốc có "động lực"

Đánh giá tác động của Nghị định 08, nhóm phân tích VNDirect cho rằng, Nghị định tạo cơ sở pháp lý để tổ chức phát hành thỏa thuận về việc điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu, đặc biệt là việc gia hạn thời điểm đáo hạn. Trước đó một số tổ chức phát hành đã tự thảo thuận với trái chủ nhưng chưa có cơ sở pháp lý cụ thể nên việc thỏa thuận gặp nhiều khó khăn và tỷ lệ thành công thấp.

Ngoài ra, Nghị định cho phép doanh nghiệp thanh toán nghĩa vụ nợ và lãi trái phiếu bằng các tài sản hợp pháp khác. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về dòng tiền như hiện nay thì giải pháp này cũng mở ra một lựa chọn khả thi (trong trường hợp trái chủ đồng ý).

Việc trả nợ bằng tài sản khác cũng giúp các doanh nghiệp linh hoạt hơn trong việc trả nợ đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản. Các chủ đầu tư sẽ có động lực để đẩy nhanh các dự án đang triển khai dở dang và bán ở một mức giá hợp lý để các trái chủ có thể chấp nhận.

Tuy nhiên, việc thỏa thuận có được trái chủ chấp thuận hay không sẽ phụ thuộc vào các điều khoản cụ thể, trong đó bao gồm tính pháp lý, định giá của các tài sản mà doanh nghiệp đưa ra thanh toán cho các trái chủ.

VNDirect cho rằng, các doanh nghiệp bất động sản cũng phải nỗ lực tái cơ cấu, tái cấu trúc sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, đồng thời có biện pháp xử lý hàng tồn kho nhằm thu tiền về để giải quyết những khó khăn hiện tại về dòng tiền. Cơ quan quản lý cần có phương án đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản.

Hoàng Long (t/h)

Theo sohuutritue.net.vn Copy
BIM Group đổ 3.000 tỷ xây ‘siêu dự án’ tại Hạ Long, đại gia Đoàn Quốc Việt đang toan tính điều gì?

BIM Group đổ 3.000 tỷ xây ‘siêu dự án’ tại Hạ Long, đại gia Đoàn Quốc Việt đang toan tính điều gì?

BIM Hạ Long, thành viên của Tập đoàn BIM Group, đang triển khai dự án “Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú” tại trung tâm du lịch Hạ Long. Với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, dự án hứa hẹn sẽ là điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch và dịch vụ của Quảng Ninh.
MCP: Vững tăng trưởng, quyết tâm dẫn đầu ngành bao bì kim loại Việt Nam

MCP: Vững tăng trưởng, quyết tâm dẫn đầu ngành bao bì kim loại Việt Nam

Bao bì Mỹ Châu (HOSE: MCP) – doanh nghiệp bao bì kim loại duy nhất niêm yết trên sàn HOSE báo lãi sau thuế năm 2024 vượt 35% kế hoạch và tăng tới 173% so với cùng kỳ, đồng thời đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng trong năm 2025, hướng tới vị thế dẫn đầu ngành bao bì kim loại Việt Nam vào năm 2030.
Doanh thu quý I/2025 của CenLand ‘bốc hơi’ gần 70%, điều gì đang xảy ra với ‘ông lớn’ môi giới bất động sản?

Doanh thu quý I/2025 của CenLand ‘bốc hơi’ gần 70%, điều gì đang xảy ra với ‘ông lớn’ môi giới bất động sản?

Mặc dù ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong quý I/2025, CenLand vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong năm 2025.
CIENCO4 bị cấm thầu 4 năm tại Hà Nam

CIENCO4 bị cấm thầu 4 năm tại Hà Nam

CIENCO4 – “ông lớn” ngành xây dựng từng tham gia nhiều dự án hạ tầng trọng điểm – vừa bị cấm thầu 4 năm tại Hà Nam vì làm giả hồ sơ dự thầu.
Lãi đột biến trong quý I/2025, Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm bơm thêm 6.800 tỷ đồng vào siêu dự án Tràng Cát

Lãi đột biến trong quý I/2025, Kinh Bắc của đại gia Đặng Thành Tâm bơm thêm 6.800 tỷ đồng vào siêu dự án Tràng Cát

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán: KBC, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước.
Hà Nam cấm Tập đoàn Cienco4 tham gia đấu thầu trong 4 năm

Hà Nam cấm Tập đoàn Cienco4 tham gia đấu thầu trong 4 năm

Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND, cấm Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 (mã chứng khoán: C4G) tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn 4 năm.
Novaland (NVL) mở rộng quỹ đất, rót hơn 1.400 tỷ vào một doanh nghiệp bất động sản

Novaland (NVL) mở rộng quỹ đất, rót hơn 1.400 tỷ vào một doanh nghiệp bất động sản

Giữa bối cảnh thị trường đầy biến động và áp lực nợ lớn, việc mạnh tay chi nghìn tỷ đầu tư của NVL khiến giới kinh doanh không khỏi đặt câu hỏi: Đây là sự chuẩn bị cho một bước ngoặt chiến lược đầy tham vọng, hay chỉ là phép thử mạo hiểm giữa cơn sóng lớn? 
Vinpearl chào sàn HoSE được định giá 5 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm một ‘siêu ngựa chiến’ trên TTCK

Vinpearl chào sàn HoSE được định giá 5 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm một ‘siêu ngựa chiến’ trên TTCK

Vinpearl – thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam – sẽ chính thức niêm yết trên HoSE với định giá gần 130.000 tỷ đồng vào ngày 13/5 tới đây. Mức vốn hóa này lớn hơn hàng loạt tên tuổi lớn trên thị trường chứng khoán.
Bất động sản Biz