Trước thời điểm Bộ Tài chính ra nghị định mới, hàng loạt doanh nghiệp và ngân hàng chi hàng tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.
Bộ Tài chính vừa công bố Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 16/9. Theo đó, doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành (trong đó có phương án sử dụng vốn) hoặc vi phạm pháp luật.
Trước khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng đã nhanh tay mua trái phiếu doanh nghiệp trước hạn.
Cụ thể, ngày 31/8/2022 Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex, Mã CK: BCM) công bố đã hoàn tất việc mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu riêng lẻ mã BCMH2025002 với mệnh giá 1.000.000 đồng/ trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm được phát hành vào ngày 31/08/2020, đáo hạn vào ngày 31/08/2025 với tổng giá trị của lô trái phiếu là 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, BCM cũng đã mua lại 200 tỷ đồng của lô trái phiếu này, giảm giá trị đang lưu hành xuống còn 1.800 tỷ đồng. Như vậy, cộng với đợt mua lại 200 tỷ đồng lần này, lô trái phiếu trên của Becamex IDC sẽ giảm giá trị còn lại là 1.600 tỷ đồng (theo mệnh giá).
Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Becamex (nguồn: HNX)
Đáng chú ý, từ tháng 7/2022 đến nay, CTCP Địa ốc Sacom liên tục mua lại trước hạn lô trái phiếu mã SLDCH2123001 phát hành vào 28/6/2021 kỳ hạn 24 tháng, lô trái phiếu này có tổng giá trị 237,5 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp đã mua lại tổng cộng 65 tỷ đồng trái phiếu qua 9 lần thông báo, tổng giá trị trái phiếu còn lại sau khi mua lại là 172 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có lãi suất 10,5%/năm nhằm mục đích phát hành bổ sung vốn cho hoạt động phát triển dự án và đầu tư dự án. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo bằng Quyền tài sản và giá trị hình thành từ việc đầu tư xây dựng dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ - văn phòng (Samland Riverside) tại 147 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin mua lại trái phiếu trước hạn của Sacom. (Nguồn: HNX)
Ngoài ra, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) từ đầu năm đến nay đã mua lại hàng tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đáng nói, trước 'lệnh' của Bộ tài chính, ngày 14/9 vưà qua, IDJ đã mua lại hàng loạt trái phiếu trước hạn thuộc các lô trái phiếu như IBond_2020.12.10; IBond_2020.14.10; IBond32.H.20.23.024; IBond37.H.20.23.029; IBond_2020.11.10; IBond36.H.20.23.028;...
Ngày 16/9, CTCP Năng lượng Tái tạo Việt Nam - thành viên thuộc Wealth Power Group Vietnam của nữ “đại gia” Trần Thị Hương Hà (SN 1975) - chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Hiệp (Bình Định) cũng thông báo đã mua lại trước hạn 9 tỷ đồng trái phiếu có mã VNVH2030001.
Được biết, lô trái phiếu này phát hành thành công vào ngày 3/12/2020 có giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, được thu xếp phát hành bởi CTCP Chứng khoán MB (MBS) và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank). Các thông tin chi tiết về lãi suất, tài sản bảo đảm cũng như danh sách trái chủ không được công bố.
Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Năng lượng Tái tạo Việt Nam (nguồn: HNX)
Ngoài ra, các công ty chứng khoán cũng nháo nhào mua lại trái phiếu trước hạn.
Chẳng hạn, trong tháng 7,8/2022, Chứng khoán Rồng Việt đã dồn dập mua lại hàng tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc các lô như VDSH2223001; VDSH2122010; VDSH2122011;...
Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Chứng khoán Rồng Việt (nguồn: HNX)
Hôm 9/9, HĐQT CTCP Chứng khoán VIX (VIX) đã thông qua phương án mua lại lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng phát hành ngày 4/10/2021, với thời gian dự kiến mua lại ngày 4/10. Đây là lô trái phiếu kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Lãi suất được trả mỗi năm một lần, kỳ tính lãi đầu tiên là từ 4/10/2021 đến hết ngày 3/10/2022. Ngày thanh toán lãi đầu tiên là 4/10/2022.
Nhiều ngân hàng cũng tấp nập mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đơn cử như ngân hàng Vietcombank trong tháng 8/2022 đã mua lại tổng cộng 2.270 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.
Tương tự, ngày 14/9 vừa qua, ngân hàng VIB đã mua lại toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu riêng lẻ mã VIBBONDH2023010 có kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 14/9/2020, ngày đáo hạn là 14/9/2023.
Trước đó, 8 tháng đầu năm 2022, nhà băng này đã mua lại 5 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 6.800 tỷ đồng.
Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của ngân hàng VIB (nguồn: HNX)
Theo Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 7/2022, sau những động thái chấn chỉnh, trên thị trường có hiện tượng các doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn với khối lượng lớn. Riêng trong quý 2/2022, lượng mua lại lên tới 49,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, khối lượng mua lại là 86.556 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Hoạt động phát hành mới khá ảm đạm. Theo FiinGroup, trong tháng 8 vừa qua, huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sụt giảm, chỉ đạt 9.400 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ và 58% so với tháng trước đó. Hoạt động phát hành vẫn chủ yếu của các ngân hàng. Một số doanh nghiệp bất động sản có hồ sơ tín dụng tốt và minh bạch vẫn huy động được trái phiếu.
Đây là tháng phát hành thấp nhất cả năm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thấp hơn cả tháng 2, thời điểm Tết vốn có tính chu kỳ với khối lượng thấp. Theo FiinGroup, nguyên nhân chủ yếu do sự cẩn trọng và chờ đợi các chính sách mới từ cả phía nhà đầu tư lẫn nhà phát hành.
Chính vì thế nên chỉ có 19 đợt phát hành trong tháng 8, chưa tính 3 lô trái phiếu phát hành không thành công của Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam.
Áp lực thanh toán trái phiếu còn nặng và có thể gây ra sự eo hẹp dòng tiền trên thị trường tài chính. Theo VNDirect Research, gần 65.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 3/2022.
Còn theo Bộ Tài chính, trong năm 2023 và năm 2024, khối lượng trái phiếu đến hạn tăng cao so với năm 2022, lần lượt là 271,4 và 329,5 nghìn tỷ đồng.
Không chỉ là 'quán quân nợ thuế’ theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2/2022 được TP. Hồ Chí Minh công khai, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI) hiện đang nợ số tiền hơn 6.574 tỷ đồng trái phiếu phát hành để làm dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An.
Trong số doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu từ đầu năm đến nay, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) phát hành nhiều nhất (9.857 tỷ đồng)...
Nghị định số 153/2020/NĐ-CP bổ sung quy định doanh nghiệp phải mua lại trước hạn bắt buộc khi vi phạm phương án phát hành (trong đó có phương án sử dụng vốn) hoặc vi phạm pháp luật.
Đây là dự án Khu khách sạn, dịch vụ, du lịch tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có quy mô 3,2 ha do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long làm chủ đầu tư.
Sau 9 tháng đầu năm 2024, ngân hàng SHB đã thực hiện 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2024, nằm trong Top 10 ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 9 tháng đầu năm 2024.
Mới đây, hai ngân hàng MSB và BIDV tiếp tục ra thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Tài Nguyên - chủ đầu tư siêu dự án Kenton Node để thu hồi nợ vay.
Kết thúc 9 tháng năm 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản như Nam Long, Khang Điền... ghi nhận lượng hàng tồn kho tiếp tục tăng. Thậm chí, giá trị hàng tồn kho bất động sản chiếm hơn nửa tổng tài sản của doanh nghiệp.
Giai đoạn 2019-2022, doanh thu từ dịch vụ kinh doanh bảo hiểm của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank - mã: MBB) tăng trưởng rất nhanh nhờ lợi thế vận hành 2 công ty bảo hiểm gồm MIC và MB Ageas Life.
Năm 2023, loạt dự án bất động sản khu đô thị của Taseco Land như Central Square, Nghi Sơn Central Park... phải thế chấp ngân hàng. Mới đây, Taseco Land là đơn vị duy nhất đáp ứng điều kiện làm dự án khu đô thị hơn 3.200 tỷ đồng ở Mê Linh, Hà Nội.
Hơn 253.000 tỷ đồng nợ xấu của các ngân hàng trên sàn chứng khoán; LPBank dự định chuyển trụ sở chính và mua 5% cổ phần FPT; Thu hơn 300 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước trong 10 tháng; Vietcombank phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh... là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.
Tính đến 30/9/2024, giá trị tổng tài sản tại BIDV cao nhất hệ thống nhưng không phải là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Đặc biệt, dư nợ cho vay khách hàng tại loạt ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao.
9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế tại Nam A Bank tăng 62% so với cùng kỳ, đạt hơn 2.640 tỷ đồng. Đồng thời, lãi dự thu cũng tăng tới 69% so với đầu năm, lên hơn 3.516 tỷ đồng.
