Địa ốc Hoàng Quân muốn phát hành 218 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

Địa ốc Hoàng Quân muốn phát hành 87,3 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 873 tỷ đồng cho ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và 130,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 4 chủ nợ là cá nhân.

Theo tờ trình, năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.085 tỷ đồng, tăng 213% và lợi nhuận sau thuế 165 tỷ đồng, gấp gần 40 lần so với năm 2021.

Mảng bất động sản được kỳ vọng mang về 495 tỷ đồng doanh thu cho Hoàng Quân, trong đó dự án HQC Biên Hòa đóng góp tới 231 tỷ đồng.

Nguồn doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản dự kiến đạt khoảng 400 tỷ đồng từ các dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết, HQC Tây Ninh, KDC Bình Minh và doanh thu từ đầu tư tài chính có thể đạt 190 tỷ năm nay.

Năm 2021, công ty dự kiến không chia cổ tức cho cổ đông và kế hoạch cổ tức năm 2022 vẫn đang bỏ ngỏ.

Tại buổi họp tới đây, Hoàng Quân cũng dự kiến trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 130,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho 4 chủ nợ với tổng dư nợ là 1.307 tỷ đồng hết năm 2021.

Giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng/cp, cao hơn giá cổ phiếu HQC chốt phiên 18/3 (8.650 đồng/cp). Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới.

Bên cạnh đó, công ty cũng xin ý kiến cổ đông thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ 87,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ 873 tỷ đồng cho ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT. Giá chào bán cũng là 10.000 đồng/cp.

Sau phát hành, Hoàng Quân sẽ giảm số dư nợ ông Tuấn từ 1.166,4 tỷ đồng còn 293,4 tỷ đồng.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ cho hai trường hợp trên đều sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện đều là trong năm nay.

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng.

Theo Linh Nhi/ Sở hữu trí tuệ

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/dia-oc-hoang-quan-muon-phat-hanh-218-trieu-co-phieu-gia-10000-dong-cp-d134174.html