Bất động sản Biz

Bất động sản Sơn Kim muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để mua tòa văn phòng tại Thủ Thiêm

Thứ ba, 27/09/2022 | 06:30 Theo dõi BĐS Biz trên

CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim, công ty con của Sơn Kim Land vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng khối lượng phát hành 5.000 trái phiếu tương ứng giá trị huy động 500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện cuối tháng 9.

Đây là một trong những đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đầu tiên theo Nghị định 65 vừa được ban hành. Nghị định 65, sửa đổi Nghị định 153 về điều kiện chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đã thay đổi một số quy định theo hướng tăng tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Theo quy định mới, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình từ 2 tỷ đồng, trong tối thiểu 180 ngày, bằng tài sản không bao gồm tiền vay.

Đối với doanh nghiệp phát hành, Nghị định 65 bổ sung quy định phải mua lại trước hạn bắt buộc khi doanh nghiệp vi phạm phương án phát hành, gồm phương án sử dụng vốn, hoặc vi phạm pháp luật. Trước và sau khi phát hành, doanh nghiệp phải có công bố thông tin về khả năng đảm bảo thanh toán, báo cáo kiểm toán tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn.

untitled
Bất động sản Sơn Kim muốn huy động 500 tỷ để mua Dự án tòa nhà văn phòng The Mett

Trở lại với lô trái phiếu của Bất động sản Sơn Kim, đối tượng chào bán trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Số tiền huy động dự kiến được Công ty Đầu tư Bất động sản Sơn Kim dùng để mua Dự án tòa nhà văn phòng The METT tại lô 1-13, thuộc dự án Khu phức hợp Sóng Việt, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP HCM.

Dự án tòa nhà văn phòng The METT dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2/2023, nằm tại vị trí trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực được xác định sẽ trở thành trung tâm tài chính mới của Châu Á cũng như trung tâm văn hóa, giải trí mang tầm vóc quốc tế. Theo các thông tin giới thiệu, The METT đạt tiêu chuẩn hạng A+ với tổng diện tích hơn 38,000 m2 sàn xây dựng, gồm 22 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Sơn Kim là công ty con của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land), trong đó Sơn Kim Land hiện đang nắm giữ 99,99% cổ phần.

Thương hiệu Sơn Kim Land gắn với những dự án căn hộ, khách sạn, resort và tòa nhà văn phòng, trong đó phải kể đến The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo điền, The Nassim, Indochine Park Tower,...

Đáng chú ý nhất trong đó là dự án The Metropole Thủ Thiêm. The Metropole Thủ Thiêm nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có diện tích khu đất khoảng 7,6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.300 tỷ đồng. Công ty Quốc Lộc Phát với cổ đông lớn là Keppel Land (Singapore) được TP.HCM giao dự án này từ năm 2017. Sau đó, Keppel Land thoái vốn khỏi dự án và Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) xuất hiện với vai trò nhà phát triển dự án từ giữa năm 2018.

Đầu tháng 8/2021, Công ty CP Địa ốc Phúc Đạt công bố phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là khu đất 11.369 m2 tại lô đất 1-17 thuộc dự án phát triển Khu phức hợp Sóng Việt (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM). Trước đó, lô đất này được UBND TP.HCM giao cho Công ty CP Quốc Lộc Phát.

Capture
Lô trái phiếu 1.000 tỷ của Địa ốc Phúc Đạt

Số tiền thu từ trái phiếu được Phúc Đạt sử dụng mua toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Gateway Berkeley – doanh nghiệp hiện đang gián tiếp sở hữu Công ty CP Quốc Lộc Phát (thông qua Công ty TNHH đầu tư TTSV).

Đáng chú ý, Sơn Kim Land là doanh nghiệp sở hữu phần lớn cổ phần tại Công ty Gateway Berkeley. Sơn Kim Land cũng đồng thời sở hữu lượng lớn cổ phần tại Công ty CP Quốc Lộc Phát – doanh nghiệp được giao Khu phức hợp Sóng Việt.

Như vậy, lô trái phiếu 1000 tỷ đồng và tài sản đảm bảo, về bản chất, đều có liên quan mật thiết tới Sơn Kim Land. Và việc phát hành trái phiếu là chương trình huy động vốn của Sơn Kim Land phục vụ cho dự án Khu phức hợp Sóng Việt (dự án Metropole Thủ Thiêm.)

Cũng liên quan đến dự án này, năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã kết luận Dự án Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm) được TP.HCM chỉ định chủ đầu tư, nhưng lại không qua đấu giá đất.

Kết luận Thanh tra nêu rõ, các dự án Khu Phức hợp Tháp Quan Sát và Khu phức hợp Sóng Việt được UBND TP.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tại hai dự án này, UBND TP.HCM đã tính và thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định. Theo đó, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Xem thêm: DIC Corp tiếp tục hạ giá chào bán cổ phiếu và điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào dự án Long Tân

Bình Nguyên

Theo sohuutritue.net.vn Copy
CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

Sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group) sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences và rót vốn cho các công ty con.
Trung Nam Group vay thêm 530 tỷ đồng trái phiếu khi đến hạn trả nợ trái phiếu 600 tỷ đồng

Trung Nam Group vay thêm 530 tỷ đồng trái phiếu khi đến hạn trả nợ trái phiếu 600 tỷ đồng

Trung Nam Group dồn dập phát hành 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 530 tỷ đồng trong bối cảnh doanh nghiệp phải trả 600 tỷ nợ trái phiếu đến hạn.
Thành viên Bamboo Capital huỷ kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu do không phù hợp nghị định mới

Thành viên Bamboo Capital huỷ kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu do không phù hợp nghị định mới

Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nhưng chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022.
Chuỗi cầm đồ F88 nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 1.000 tỷ đồng

Chuỗi cầm đồ F88 nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 1.000 tỷ đồng

Chuỗi cầm đồ F88 vừa chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, nâng tổng giá trị huy động vốn qua trái phiếu từ đầu năm lên hơn 1.000 tỷ đồng.
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu; Chứng khoán APG bị xử phạt gần 1 tỷ đồng vì nhiều vi phạm; DIG thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu; SAB thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền... là những thông tin nổi bật đáng chú ý hôm nay, ngày 7/12.
NovaGroup bị bán giải chấp thêm 40 triệu cổ phiếu NVL

NovaGroup bị bán giải chấp thêm 40 triệu cổ phiếu NVL

Cổ đông lớn nhất tại Novaland đã bị bán giải chấp thêm lượng lớn cổ phiếu trong phiên cuối tháng 11 với tổng giá trị ước tính quanh 900 tỷ đồng.
IDICO (IDC) tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

IDICO (IDC) tạm ngưng phương án mua lại cổ phiếu quỹ

HĐQT Tổng công ty IDICO - CTCP (mã IDC - sàn HNX) vừa thống nhất tạm ngưng và xem xét phương án mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp .
Kinh Bắc muốn hủy kế hoạch phát hành thêm, dự chi tối đa 3.400 tỷ mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành

Kinh Bắc muốn hủy kế hoạch phát hành thêm, dự chi tối đa 3.400 tỷ mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành

Kinh Bắc muốn huỷ kế hoạch phát hành riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu năm 2022 do diễn biến thị trường không thuận lợi. Đồng thời, doanh nghiệp cũng lên phương án chi tối đa 3.400 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng cho Khu đô thị Long Tân và trả lãi trái phiếu

DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng cho Khu đô thị Long Tân và trả lãi trái phiếu

DIC Corp muốn chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quý I/2023. Nếu đợt phát hành thành công, DIC Corp sẽ thu về 1.500 tỷ đồng.
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Biến động nhân sự cấp cao tại Chứng khoán Trí Việt; Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp; AAS công bố mua lại lô trái phiếu trị giá 128 tỷ; HNX cắt margin đối với 1 cổ phiếu ngành bia rượu... là những thông tin nổi bật đáng chú ý hôm nay, ngày 6/12.
Hải Phát Invest: Phải vay nợ để trả lương, gia đình Chủ tịch bị giải chấp 19% vốn

Hải Phát Invest: Phải vay nợ để trả lương, gia đình Chủ tịch bị giải chấp 19% vốn

Thanh khoản tại Hải Phát Invest (MCK: HPX) đang bộc lộ nhiều vấn đề khi mà công ty phải đi vay nợ để trả lương cho nhân viên. Trong khi đó, sau nhiều lần bị giải chấp, gia đình Chủ tịch mất gần 19% vốn công ty.
Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên

Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên

Dù sở hữu tổng tài sản lên đến 41.112 tỷ đồng và toàn hệ thống phát hành trái phiếu hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Trung Nam Group vẫn phải vay 6,9 tỷ đồng để trả lương cho cán bộ nhân viên.
Bất động sản Biz