Bất động sản Biz

Bất động sản Sơn Kim muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để mua tòa văn phòng tại Thủ Thiêm

Thứ ba, 27/09/2022 | 06:30 Theo dõi BĐS Biz trên

CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim, công ty con của Sơn Kim Land vừa công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, với tổng khối lượng phát hành 5.000 trái phiếu tương ứng giá trị huy động 500 tỷ đồng, dự kiến thực hiện cuối tháng 9.

Đây là một trong những đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đầu tiên theo Nghị định 65 vừa được ban hành. Nghị định 65, sửa đổi Nghị định 153 về điều kiện chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đã thay đổi một số quy định theo hướng tăng tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Theo quy định mới, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình từ 2 tỷ đồng, trong tối thiểu 180 ngày, bằng tài sản không bao gồm tiền vay.

Đối với doanh nghiệp phát hành, Nghị định 65 bổ sung quy định phải mua lại trước hạn bắt buộc khi doanh nghiệp vi phạm phương án phát hành, gồm phương án sử dụng vốn, hoặc vi phạm pháp luật. Trước và sau khi phát hành, doanh nghiệp phải có công bố thông tin về khả năng đảm bảo thanh toán, báo cáo kiểm toán tài chính và kiểm toán tình hình sử dụng vốn.

untitled
Bất động sản Sơn Kim muốn huy động 500 tỷ để mua Dự án tòa nhà văn phòng The Mett

Trở lại với lô trái phiếu của Bất động sản Sơn Kim, đối tượng chào bán trái phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS). Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Số tiền huy động dự kiến được Công ty Đầu tư Bất động sản Sơn Kim dùng để mua Dự án tòa nhà văn phòng The METT tại lô 1-13, thuộc dự án Khu phức hợp Sóng Việt, nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, TP HCM.

Dự án tòa nhà văn phòng The METT dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2/2023, nằm tại vị trí trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực được xác định sẽ trở thành trung tâm tài chính mới của Châu Á cũng như trung tâm văn hóa, giải trí mang tầm vóc quốc tế. Theo các thông tin giới thiệu, The METT đạt tiêu chuẩn hạng A+ với tổng diện tích hơn 38,000 m2 sàn xây dựng, gồm 22 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Sơn Kim là công ty con của Công ty cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land), trong đó Sơn Kim Land hiện đang nắm giữ 99,99% cổ phần.

Thương hiệu Sơn Kim Land gắn với những dự án căn hộ, khách sạn, resort và tòa nhà văn phòng, trong đó phải kể đến The Metropole Thủ Thiêm, Gateway Thảo điền, The Nassim, Indochine Park Tower,...

Đáng chú ý nhất trong đó là dự án The Metropole Thủ Thiêm. The Metropole Thủ Thiêm nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có diện tích khu đất khoảng 7,6 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 7.300 tỷ đồng. Công ty Quốc Lộc Phát với cổ đông lớn là Keppel Land (Singapore) được TP.HCM giao dự án này từ năm 2017. Sau đó, Keppel Land thoái vốn khỏi dự án và Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) xuất hiện với vai trò nhà phát triển dự án từ giữa năm 2018.

Đầu tháng 8/2021, Công ty CP Địa ốc Phúc Đạt công bố phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 48 tháng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là khu đất 11.369 m2 tại lô đất 1-17 thuộc dự án phát triển Khu phức hợp Sóng Việt (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM). Trước đó, lô đất này được UBND TP.HCM giao cho Công ty CP Quốc Lộc Phát.

Capture
Lô trái phiếu 1.000 tỷ của Địa ốc Phúc Đạt

Số tiền thu từ trái phiếu được Phúc Đạt sử dụng mua toàn bộ cổ phần Công ty TNHH Gateway Berkeley – doanh nghiệp hiện đang gián tiếp sở hữu Công ty CP Quốc Lộc Phát (thông qua Công ty TNHH đầu tư TTSV).

Đáng chú ý, Sơn Kim Land là doanh nghiệp sở hữu phần lớn cổ phần tại Công ty Gateway Berkeley. Sơn Kim Land cũng đồng thời sở hữu lượng lớn cổ phần tại Công ty CP Quốc Lộc Phát – doanh nghiệp được giao Khu phức hợp Sóng Việt.

Như vậy, lô trái phiếu 1000 tỷ đồng và tài sản đảm bảo, về bản chất, đều có liên quan mật thiết tới Sơn Kim Land. Và việc phát hành trái phiếu là chương trình huy động vốn của Sơn Kim Land phục vụ cho dự án Khu phức hợp Sóng Việt (dự án Metropole Thủ Thiêm.)

Cũng liên quan đến dự án này, năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã kết luận Dự án Khu phức hợp Sóng Việt (The Metropole Thủ Thiêm) được TP.HCM chỉ định chủ đầu tư, nhưng lại không qua đấu giá đất.

Kết luận Thanh tra nêu rõ, các dự án Khu Phức hợp Tháp Quan Sát và Khu phức hợp Sóng Việt được UBND TP.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tại hai dự án này, UBND TP.HCM đã tính và thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định. Theo đó, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Xem thêm: DIC Corp tiếp tục hạ giá chào bán cổ phiếu và điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào dự án Long Tân

Bình Nguyên

Theo sohuutritue.net.vn Copy
CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

CEO sắp huy động hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu để làm gì?

Sau khi hoàn tất đợt phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (CEO Group) sẽ ưu tiên sử dụng số vốn huy động trên để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences và rót vốn cho các công ty con.
Trung Nam Group vay thêm 530 tỷ đồng trái phiếu khi đến hạn trả nợ trái phiếu 600 tỷ đồng

Trung Nam Group vay thêm 530 tỷ đồng trái phiếu khi đến hạn trả nợ trái phiếu 600 tỷ đồng

Trung Nam Group dồn dập phát hành 2 lô trái phiếu có tổng giá trị 530 tỷ đồng trong bối cảnh doanh nghiệp phải trả 600 tỷ nợ trái phiếu đến hạn.
Thành viên Bamboo Capital huỷ kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu do không phù hợp nghị định mới

Thành viên Bamboo Capital huỷ kế hoạch huy động gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu do không phù hợp nghị định mới

Phương án phát hành trái phiếu năm 2022 của công ty phù hợp với quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ/CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nhưng chưa phù hợp với Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022.
Chuỗi cầm đồ F88 nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 1.000 tỷ đồng

Chuỗi cầm đồ F88 nâng tổng nợ trái phiếu lên hơn 1.000 tỷ đồng

Chuỗi cầm đồ F88 vừa chào bán thành công lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, nâng tổng giá trị huy động vốn qua trái phiếu từ đầu năm lên hơn 1.000 tỷ đồng.
Vốn FDI vào bất động sản tăng mạnh: Điểm danh loạt doanh nghiệp ngoại thành công lớn khi đầu tư vào bất động sản Việt Nam

Vốn FDI vào bất động sản tăng mạnh: Điểm danh loạt doanh nghiệp ngoại thành công lớn khi đầu tư vào bất động sản Việt Nam

Bất động sản Việt Nam hút dòng vốn FDI mạnh mẽ đầu năm 2025. Hàng loạt tập đoàn lớn như Trump Organization, Keppel Land, Frasers Property… đầu tư vào khu công nghiệp, đô thị cao cấp, thương mại – dịch vụ trên khắp cả nước.
Siêu dự án 1.000ha của Novaland có động thái mới: Đã có cư dân đầu tiên tại phân khu Habana Island

Siêu dự án 1.000ha của Novaland có động thái mới: Đã có cư dân đầu tiên tại phân khu Habana Island

Khởi đầu năm 2025, Novaland chính thức đón những cư dân đầu tiên tại phân kỳ Habana Island – NovaWorld Hồ Tràm. Liệu đây có thể trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình phục hồi của “ông lớn” bất động sản phía Nam sau giai đoạn tái cấu trúc nhiều sóng gió.
KCN Dốc Đá Trắng – Cứ điểm chiến lược mới của Viglacera

KCN Dốc Đá Trắng – Cứ điểm chiến lược mới của Viglacera

Với quy mô lên tới 288ha và tổng vốn đầu tư hơn 1.807 tỷ đồng, Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng không chỉ là một dự án đơn thuần mà còn là cứ điểm chiến lược mới của Viglacera tại miền Trung.
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục nhận thù lao 0 đồng, mạnh tay rót hơn 27.000 tỷ đồng cho công ty con

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục nhận thù lao 0 đồng, mạnh tay rót hơn 27.000 tỷ đồng cho công ty con

Trong năm 2024, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã thu về 189.068 tỉ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm 2023. Đặc biệt, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT tiếp tục nhận thù lao 0 đồng
Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines

Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, chính thức đánh dấu sự tham gia trực tiếp của T&T Group vào bộ máy quản trị điều hành của Hãng hàng không du lịch này.
Đại gia bất động sản Dubai muốn đầu tư siêu dự án 2,6 tỷ USD tại Bình Thuận

Đại gia bất động sản Dubai muốn đầu tư siêu dự án 2,6 tỷ USD tại Bình Thuận

Được biết, vị trí dự kiến triển khai dự án sẽ đặt tại khu vực phía Nam thành phố Phan Thiết kéo dài đến giáp ranh xã Thuận Quý - huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (trong đó giai đoạn 1 có diện tích hơn 180ha). 
BSR chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với giá dầu thô giảm

BSR chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với giá dầu thô giảm

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu các ảnh hưởng của giá dầu thô đang giảm nhanh và đột ngột.
Phú Mỹ Hưng có vai trò gì trong 'siêu dự án’' 27.000 tỷ ở Bắc Ninh?

Phú Mỹ Hưng có vai trò gì trong "siêu dự án’" 27.000 tỷ ở Bắc Ninh?

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy mô dân số tại dự án gần 28.000 người với tổng diện tích gần 200ha. Dự kiến giá bán sẽ cao hơn so với các dự án khác trong khu vực.
Bất động sản Biz